|
|
יוסי לוי, מנכ"ל שמן [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
חברת הגז והנפט שמן הודיעה (יום ג', 18.12.12) כי גייסה 20 מיליון בהקצאת מניות פרטית להשלמת תקציב הקידוח ברישיון שמן.
הכסף התקבל כנגד הקצאה של מניות רגילות של החברה במחיר של 17 אגורות למניה וכתבי אופציה מסדרה 2 של החברה ללא תמורה. ניירות הערך האלו יוקצו למשקיעים ביחידות, כשהרכב כל יחידה הינו שתי מניות רגילות וכתב אופציה אחד, כך שמחיר כל יחידה יעמוד על 34 אגורות. בהתאם, בתמורה להשקעה, תקצה החברה למשקיעים כ-117 מיליון מניות רגילות וכ-59 מיליון כתבי אופציה.
ההקצאה למעשה מדללת דילול מלא של 2.96% מההון המונפק והנפרע של החברה, ובמקרה של מימוש כל כתבי האופציה שיוקצו למשקיעים, היקף הדילול יעמוד על 4.44%.
ההסכם מותנה באישור הדירקטוריון, אישור הבורסה, וגם בכך שהסכום המושקע לא יפחת מסכום ההשקעה. השלמת ההסכם נקבעה למועד שיחול בתוך יום עסקים אחד מהמועד שבו יתקיימו כל התנאים הללו או כל מועד אחר שיוסכם בין הצדדים.
היתר הרישיון מכיל שטח בו מצויים כ-227 מיליון חביות נפט וכ-3 טריליון רגל מעוקב גז טבעי, לפי אומדן חברת NSAI.
