קבוצת אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ, בראשה עומד
נוחי דנקנר, הודיעה הלילה (ליל יום שישי) כי
חברת השקעות דיסקונט בע"מ דיווחה לה כי חברת גיוון אימג'ינג בע"מ, חברה מוחזקת של דסק"ש, סיכמה עם גוף אסטרטגי בינלאומי גדול עסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש ("העסקה").
חברת גיוון אימג'ינג עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מכשור רפואי מתקדם. היא נחשבת לאחת הטובות והגדולות בתחומה. החברה מוערכת לצורך העסקה לפי שווי מיליארד דולר. מחיר כפול מהמחיר שבו הוערכה בעיצומו של מו"מ למכירתה, שנוהל לפני כשנה.
העסקה גורמת לסיפוק רב בהנהלת קבוצת אי.די.בי, שכן ביצועה יביא לרווח הון בסך 347 מיליון ש"ח ולשיפור נוסף בנזילותה של קבוצת אי.די.בי., שגם עתה נתונה בקשיים. הנהלת אי.די.בי. מנהלת בימים אלה מו"מ למכירת חברות נוספות, שגם הן עתידות להשיא לה רווחי הון גבוהים בהיקף של מאות מיליוני ש"ח. לעסקה זו חשיבות ניכרת, שכן היא מוכיחה שוב את שנטען על-ידי הנהלת אי.די.בי: שווי של הקבוצה גבוה בהרבה מזה הרשום בספרים ומזה המשתקף על-פי מניותיה בבורסה.
העסקה כפופה לאישור דירקטוריון גיוון ולחתימת הסכם מחייב בין הגוף הרוכש וגיוון, בראשה עומד חומי שמיר. במקרה של חתימת הסכם תהיה העסקה כפופה לתנאים מתלים מקובלים וביניהם אישור העסקה ברוב מיוחד באסיפה כללית של בעלי מניות גיוון וקבלת אישורים רגולטוריים דרושים.
במועד דוח זה גיוון מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על-ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על-ידי אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ, שהינה חברה-בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על-ידי אר די סי - רפאל חברה לפיתוח בע"מ ("ארדיסי") שהינה חברה-בת של אלרון.
הסכמת דסק"ש, אלרון ו-ארדיסי לעסקה הינה תנאי מוקדם לחתימה על ההסכם האמור, ובכוונתן להביא ביום ראשון הקרוב לאישור הדירקטוריונים שלהן את תמיכתן בעסקה. בשלב זה אין ודאות באשר להתקשרות בהסכם מחייב כאמור ולביצוע העסקה.
אי.די.בי. מסרה, כי "במקרה שהעסקה תבוצע צפויות דסק"ש, אלרון ו-ארדיסי לקבל במועד השלמתה תמורת אחזקותיהן במניות גיוון סכומים של כ-142 מיליון דולר, כ-204 מיליון דולר וכ-80 מיליון דולר, בהתאמה, וכתוצאה מכך צפויה החברה לרשום את חלקה ברווח בסך של כ-347 מיליון ש"ח, הכולל את חלק החברה ברווחים שצפויים להרשם בספרי דסק"ש ואלרון בגין העסקה. סכום הרווח האמור מבוסס על שער החליפין הנוכחי של הדולר וכפוף לשינויים בו עד מועד ביצוע העסקה, וכן לשינויים בסכום בו רשומה ההשקעה בגיוון בספרי החברה מאז 30 בספטמבר 2013 עד מועד ביצוע העסקה".
דסק"ש הינה חברה-בת של אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ (חברה-בת בבעלותה המלאה של החברה), המוחזקת על ידה בשיעור של כ-73.9%. דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון. אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.
