|
|
אגוד היה החלוץ - אבל מודה כי דרושה הסברה עמוקה לקבלת ייעוץ אובייקטיבי בבנק
|
|
|
|
|
בנק אגוד קיבל את אישור משרד האוצר למתן ייעוץ פנסיוני לשכירים. לפני כשנה וחצי היה אגוד הבנק הראשון שקיבל את אישור האוצר לייעוץ פנסיוני לעצמאים, והפך לבנק הראשון בישראל שעסק בתחום, כולל הפצת מוצרי פנסיה וגמל.
לדברי מנכ"ל בנק אגוד, חיים פרייליכמן, הבנק בחר להיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני באופן מדורג, כדי להבטיח שירות ברמה הגבוהה ביותר, ועתה הוא משלים את המהלך עם קבלת האישור לייעץ גם לשכירים. "אגוד היה פורץ הדרך של הבנקים בישראל בייעוץ פנסיוני והתגובות שקיבלנו מאלפי לקוחות היו טובות מאוד. אבל דרושה עוד פעולת הסברה ממושכת, כדי להטמיע בקרב הציבור את היתרונות בקבלת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי - בסניף הבנק.
סמנכ"ל אגוד וראש אגף בנקאות קמעונאית וניהול סיכונים, עידית לוסקי, הוסיפה כי הבנק ממשיך לראות בתחום הייעוץ הפנסיוני תחום משלים לייעוץ המקיף שהלקוח מקבל בבנק. "הייעוץ הוא מקצועי וניתן על-ידי אנשי מקצוע מתחום הביטוח הפנסיוני ויועצי השקעות שהוכשרו כיועצים פנסיוניים. חתמנו על הסכמי הפצה עם כל קרנות הפנסיה ועם מרבית קופות הגמל, מתוך מטרה לספק ללקוח את המגוון הרחב ביותר של מוצרים פנסיוניים".
מערכת הייעוץ הפנסיוני המופעלת בבנק אגוד, BEST ADVICE, פותחה בטכנולוגיה המאפשרת את בחינתם של כל המסלולים הפנסיוניים בהתייחס לצרכי הלקוח, כפי שחושבו עבורו בהתאם לרמתו הכלכלית, נתוניו האישיים וצרכיו.
