|
|
מטוסי הג'מבו הם משנות הייצור 1990 ו-1992 [צילום: אייר ניו-זילנד]
|
|
|
|
|
|
העסקה תבוצע באמצעות שתי נאמנויות חדשות
|
|
|
|
|
חברת כנפיים רוכשת שני מטוסי בואינג מדגם 747-400, בכ-75 מיליון דולר. המטוסים מוחכרים לחברת התעופה אייר ניו-זילנד עד לשנת בשנת 2012. העסקה מבוצעת על-ידי חברת גלובאל כנפיים ליסינג שבבעלותה המלאה. כנפיים אחזקות שבשליטת משפחת בורוביץ מחזיקה בשליטה באל-על (כ-40%).
רכישת המטוסים ממומנת באמצעות הלוואות בהיקף של 57.4 מיליון דולר שנלקחות משני בנקים זרים מאוסטרליה ומאירופה - באמצעות סניפיהם בסינגפור. היתרה תמומן ממקורותיה העצמאיים של גלובאל ליסינג. ביצוע העסקה יהיה באמצעות שתי נאמנויות הרשומות בארה"ב שהוקמו לצורך העסקה ואשר גלובאל ליסינג תהיה הנהנית היחידה מהן.
מטוסי הבואינג 747-400 שנרכשים עתה הם משנות הייצור 1990 ו-1992, וכל בנק שממנו תילקח הלוואה יממן מטוס אחד בנפרד. ההלוואות נקובות בדולר ארה"ב ונושאות ריבית קבועה בשיעור שאינו עולה על עסקות דומות בגלובאל ליסינג. ההלוואות ייפרעו ברובן במהלך תקופת ההחכרה (קרן וריבית) מתוך דמי החכירה המתקבלים, כאשר יתרתן תעמוד לפירעון בתום תקופת ההחכרה של כל מטוס. המטוסים, הסכמי ההחכרה, תמורות הביטוח וזכויות ההנאה של גלובאל ליסינג בנאמנויות ישועבדו לבנק המממן. יתרת הסכום, כ-17.6 מיליון דולר, ממומנת מאמצעיה העצמאיים של גלובאל ליסינג. כל נאמנות שהוקמה היא הבעלים והמחכירה של כל מטוס, היא שנטלה את ההלוואה מהבנק והיא המחויבת לפרוע אותה. המטוסים מוחכרים לתקופה המסתיימת בשנת 2012. לחוכרת אין אופציות להארכת תקופות ההחכרה.
העסקה כוללת גם רכישת ביטוח ערך שיורי ליום שבו יחול סיום תקופת החכירה, המכסה את מלוא החשיפה הכוללת לכל מטוס, הן ליתרת ההלוואה והן ליתרת ההשקעה העצמית. דמי החכירה ע"י אייר ניו-זילנד ישולמו באופן רבעוני מראש. העסקה איננה כוללת תשלומי רזרבות לשיפוץ ע"י החוכרת במהלך תקופת החכירה, ועליה להחזיר את המטוסים בתום תקופת ההחכרה בתנאי החזר מוגדרים למינימום התנאים הנדרשים לגבי המטוס, המנועים ומערכות המטוס - פוטנציאל השווה לרבע חיים לפחות.
עם השלמת העסקה ימנה צי המטוסים של גלובאל ליסינג 18 מטוסי סילון מתוצרת בואינג ואיירבס. המטוסים מוחכרים לשבע חברות תעופה שונות בארה"ב, בקנדה, באירופה ובאוסטרליה וניו-זילנד. הכנסות החברה מהסכמים חתומים כיום צפויות להסתכם בשנים הבאות בכ-242 מיליון דולר, כולל 59 מיליון דולר מהעסקה הזאת. הכנסות כנפיים בתחום החכרת המטוסים יגדלו בעקבות העסקה בכ-38% בשנה הקרובה והן צפויות להיות יותר מפי 2.5 ממחזור הכנסותיה בתחום בשנת 2006.
מנכ"ל כנפיים, שלמה חנאל, אומר כי "ביצוע שלוש עסקות שהיקפן הכולל מסתכם בכ-188 מיליון דולר בתוך שנה, מבסס את מעמדה של כנפיים כמובילה בתחום ההחכרה וממשיך את מימוש האסטרטגיה העסקית של החברה. מדובר בעסקה חובקת עולם שבמסגרתה מחזקת כנפיים את נוכחותה באזור אוסטרליה וניו-זילנד".
