הסדר ביניים בנאות פסגה - תפרע כ-10 מלש"ח

מסתמן הסדר ביניים לגבי חובותיה של חברת הנדל"ן נאות הפסגה, הבונה במודיעין עילית: החברה תשלם לבעלי האג"ח כ-10 מיליון שקל, בפרעון מוקדם, וכן את הרבית שהייתה אמורה להיות משולמת היום (ו', 28.8.09). בתמורה, ישחררו בעלי האג"ח חלק קטן מהמגרשים המשועבדים להם. בנוסף, צפויה בימים הקרובים החתימה על ההסכם למכירת מגרשים לחברת קריית ספר, ב-45 מיליון שקל.

הנאמן לבעלי האג"ח, רואה החשבון אריה רפפורט, יכנס ביום ד' הבא אסיפה של בעלי האג"ח כדי לאשר את ההסכם. הוא יסביר כי הסכם-ביינים זה אף משפר את מצבם של בעלי האג"ח. זו התמונה, נכון להיום:


"מצבם של בעלי האג"ח ישתפר"

• נאות הפסגה חייבת לבעלי האג"ח 70 מיליון שקל, לפרעון בעתיד, ועוד ריבית בסך 2.4 מיליון שקל לפרעון היום.

• נאות הפסגה מכרה ב-30 באפריל לחברת קריית ספר חלק ממגרשיה לבניית 606 דירות. יודגש כי מגרשים אלו אינם כלולים בצו הקפאת הבנייה שהוציא צה"ל. נאות הפסגה קיבלה בזמנו מהקונים מקדמה של 11 מיליון שקל, המופקדת בידי נאמן, עו"ד אהוד ארד.

• העסקה שתאושר באסיפת בעלי האג"ח ביום ד' אומרת כי הם יקבלו פרעון מוקדם של האג"ח, כ-10 מיליון שקל ואולי יותר מתוך הפקדון האמור, וכן מתוך 1.9 מיליון שקל הנמצאים בקופת הנאמן. כתוצאה מכך, תרד יתרת החוב של החברה לבעלי האג"ח מ-70 לכ-60 מיליון שקל.

• בנוסף, יקבלו בעלי האג"ח את הריבית, 2.4 מיליון שקל. נראה כי החברה תצליח לגייס את הסכום האמור, אחרי שבקשתה לצו הקפאת הליכים, שהיה מאפשר לדחות את התשלום, לא נענתה.

• בעלי האג"ח קיבלו בזמנו, כביטחון לאג"ח, שיעבוד על מגרשים ל-1,100 דירות. עם קבלת ה-10 מיליון שקל, הם ישחררו מגרשים ל-104 דירות, המהווים 9% בלבד מסך המגרשים המשועבדים. במלים אחרות: הם יקבלו פרעון מוקדם של 14% מהחוב, ויוותרו על ביטחון של 9% בלבד מהנכסים. בכך, לדברי מקור המקורב לעסקה, ישתפר מצבם.

• קריית ספר ונאות הפסגה סיימו כמעט את כל ההליכים עם המינהל, הצבא ואחרים, ועומדות לחתום על חוזה למכירת מגרשים ל-606 דירות, ב-45 מיליון שקל. מגרשים אלו אינם קשורים לצו איסור הבנייה של הצבא. נאות הפסגה תקבל 34 מיליון שקל - 45 מיליון פחות המקדמה. תמורה זו תועבר בעיקר לבנקים, לפרעון חובות.

• אפשר יהיה לקדם את העסקה האמורה גם לאחר שבית המשפט המחוזי סירב ביום ד' (26.8.09) להוציא צו הקפאת הליכים לחברה.

צו איסור הבנייה - רק על שלבים ב' ו-ג'

יש להדגיש שתי נקודות נוספות:

• צו איסור הבנייה נוגע רק לשלבים ב' ו-ג' של העסקה עם קירית ספר - קרקע לבינית כ-1,000 דירות נוספות, ב-73 מיליון שקל.

• בעלי האג"ח העיקריים הם דש-איפקס, פסגות, הראל קופות גמל ומגדל שוקי הון. נמסר, כי נציגי מגדל מגלים את העמדה התקיפה ביותר בנושא זה.

נאות היסגה נמצאת בשליטת הרב פנחס זלצמן ושלמה מאיר. היא אחת החברות הגדולות הבונות מעבר לקו הירוק. החברה מתכננת לבנות במודיעין עילית גם מרכז מסחרי ומרכז תחבורה.