|
|
דיויד פדרמן, בעל שליטה במפעלים פטרוכימיים
|
|
|
|
|
מפעלים פטרוכימיים, שבשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח ציבורי נוסף בהיקף של 60 מיליון ש"ח. כך הודיעה (יום א', 30.8.09) החברה.
בגיוס הציבורי שהתקיים ביום חמישי האחרון התקבלו ביקושים של כ-394 מיליון ש"ח, פי 6.5 מההיקף שנקבע להנפקה. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס, כלל חיתום, מנורה חיתום והבינלאומי חיתום.
בעקבות הצלחת ההנפקה והביקושים שהתקבלו, נסגר הגיוס במרווח של 3.8%, הנמוך מהמרווח המקסימלי שהוגדר להנפקה. אגרות החוב גויסו במח"מ של כ-3.8 שנים.
אגרות החוב דורגו על-ידי חברת מדרוג בדרוג 3A עם אופק דירוג יציב.
ערן שוורץ, מנכ"ל פטרוכימיים, מסר כי "בתקופה זו יש ביקושים ערים בשוק לאג"ח בריבית משתנה ולכן בחרנו להציע אג"ח מסוג זה, אשר זכה לביקושי יתר בהיקפים גבוהים מאוד".
לדבריו, המתווה שנבחר מתאים לצורכי החברה מחד-גיסא, ונענה לצרכי השוק מאידך-גיסא. "תמורת ההנפקה נועדה בעיקרה לשירות התחייבויות של החברה. ביקושי היתר הגבוהים בהנפקה משקפים את היחס החיובי של השוק כלפי פטרוכימיים".
מפעלים פטרוכימיים נמצאת בשליטת חברת מודגל תעשיות, הנשלטת על-ידי החברות גימא השקעות ופדרמן החזקות.
