חברת גינקו חיפושי נפט, בעלת השליטה בשותף הכללי של זרח חיפושי נפט, פירסמה (יום ג', 3.8.10) טיוטת תשקיף של הנפקה ראשונה לציבור לגיוס מיידי של כ-34 מיליון שקל.
גיוס ההון מיועד להשקעה בתוכנית החיפושים והקידוחים של החברה, הכוללת שני קידוחים יבשתיים ב"לובה" וב"שחר" וביצוע סקר סיסמי ימי ב"גוליבר" וסקר סייסמי יבשתי ב"אורלי".
גינקו העוסקת בחיפושי נפט וגז מזה עשר שנים הינה אחת מהחברות הפרטיות הבולטות הפועלות בתחום זה. בסוף שנת 2006 יזמה את הנפקת שותפות הנפט והגז זרח וכיום היא מחזיקה כ-5% מיחידות השותפות. בנוסף, זכאית גינקו לתמלוגי-על בשיעור של 12.5% מהכנסות זרח ממכירת נפט וגז.
הנפקת גינקו תכלול 85 אלף יחידות במכרז במחיר של 400 שקל. כל יחידה תכלול 4,000 מניות במחיר 10 אגורות וכתבי אופציה משלוש סדרות ללא תמורה: 1,000 כתבי אופציה לשנה עם מחיר מימוש של 8 אגורות, 1,000 כתבי אופציה לשנתיים עם מחיר מימוש של 20 אגורות ו-8,000 כתבי אופציה לארבע שנים עם מחיר מימוש של 60 אגורות. מימוש מלא של כתבי האופציות עשוי להכניס לחברה בעתיד כ-432 מיליון שקל.
מטיוטת התשקיף עולה כי לפני ההנפקה ביצעה החברה הקצאה פרטית לקבוצת משקיעים בסכום של 2.34 מיליון שקל. בין המשקיעים נמנה עזריאל ז'ולטי, שהשקיע 1.8 מיליון שקל. המניות הוקצו בהנחה של 15% ממחיר ההנפקה, אך חלה עליהם חובת החסימה על פי כללי הבורסה.
יאיר קרני, יו"ר דירקטוריון החברה, התחייב להזמין בהנפקה כמות יחידות בלפיחות 1.8 מיליון שקל, ורמי קרמין, מנכ"ל החברה, התייחב על הזמנת יחידות בסכום של לפחות מיליון שקל. כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקה משמשים מיטב הנפקות ורוסריו שירותי חיתום.
נכסי הנפט של קבוצת גינקו כוללים כיום ששה רשיונות יבשתיים והיתר מוקדים עם זכות קדימה בים, חלקם בשותפות ובבעלות זרח, בשטח כולל של כ-1.9 מיליון דונם. לגינקו שני רשיונות בלעדיים עם אחזקה של 100% ב"לובה" (כ-150 אלף דונם) ו"שחר" (כ-389 אלף דונם) הנמצאים לאורך ים המלח. בנוסף מחזיקה החברה בשותפות שווה עם זרח מחצית מרשיון "אורלי" (כ-102 אלף דונם) ומחצית מהיתר מוקדם עם זכות קדימה ב"גוליבר", רצועה ימית לאורך ת"א חיפה (כ-509 אלף דונם).
נכסי הנפט של זרח כוללים כיום בנוסף לרשיון "זרח" (כ-400 אלף דונם), את "מאיה" (כ-40 אלף דונם) ו"צורים (כ-355 אלף דונם). 15% מרשיון צורים מצויים בידי חברת מודיעין, שבשליטת אי.די.בי וצחי סולטן.
