ביקושים גבוהים בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של בנק מזרחי-טפחות, שנערך ביום שני, הביאו אותו להחליט על הגדלת הגיוסים לקראת השלב הציבורי בהנפקה שייערך היום (ד', 29.12.10).
במסגרת ההנפקה למוסדיים, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות בהיקף כספי של 300 מיליון ש"ח, אך לאור הביקושים הגבוהים כאמור הוגדל היקף הגיוס לכחצי מיליארד ש"ח.
בסך הכול, התקבלו בשלב המוסדי התחייבויות בהיקף כולל של למעלה מ-400 מיליון ש"ח. בשלב הציבורי שיתקיים היום יגייס הבנק עוד קרוב ל-100 מיליון ש"ח.
סדרות האג"ח המוצעות הן הרחבה של סדרה שקלית למח"מ של 3.5 שנים (סדרה 32) והרחבת סדרה צמודה של כתבי התחייבויות נדחים (סדרה 31), למח"מ של כ-7.8 שנים.
ההקצאה לגופים המוסדיים בסדרה השקלית הסתכמה בכ-270 מיליון ש"ח, בתשואה של 4.42%, המשקפת מרווח של כ-0.77% מעל אג"ח ממשלתי למח"מ מקביל.
ההקצאה למוסדיים בסדרה הצמודה (כתבי התחייבות נדחים) עמדה על כ-140 מיליון ש"ח, בתשואה של 3.18%, המבטאת מרווח של כ-1.22% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.
את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל.
