חברת אי.די.בי אחזקות מאשרת את החשיפה ב-News1, לפיה בעלי השליטה באי.די.בי, ובראשם
נוחי דנקנר, פועלים לגייס משקיע חיצוני שיזרים בתוך ימים ספורים כ-100 מיליון דולר לחברה.
אי.די.בי. מסרה (יום ד', 29.8.12) בהודעה רשמית לבורסה, כי היא אכן מנהלת מגעים בקשר להשקעה בה, אולם לדבריה - בשלב זה אין כל ודאות כי מגעים אלה יבשילו לכדי עסקה מחייבת כלשהי.
הזרמת סכום זה, על-אף שלא יכסה את הגרעון בהונה העצמי השלילי של החברה המסתכם ב-634 מיליון שקל, אמורה לפתור את הבעיות הקריטיות העומדות עתה על הפרק בחברה, רגע לפני שתיאלץ לצאת בהערת "עסק חי", במסגרת פרסום דוחותיה השבוע.
דחייה נוספת להחזר הלוואת אי.די.בי פיתוח
במקביל, הודיעה חברת אי.די.בי פיתוח (חברה-בת) כי הגיעה להסכמות נוספות מול המלווה ביחס להלוואה קיימת ממוסד פיננסי, אשר יתרתה נכון למועד דוח זה הינו כ-104 מיליון שקל.
ההשעיה המוסכמת של תוקף ההוראה בדבר זכותו של המלווה לפירעון של ההלוואה במקרה של הורדת דירוג אי.די.בי פתוח לדירוג "BBB", הוארכה לתקופה של שלושה חודשים נוספים. במקביל, החברה תפרע סכום השווה לרבע מיתרת סכום ההלוואה (ללא תשלום עמלה), ויתרת סכום ההלוואה תיפרע, ללא תשלום עמלה, בשלושה תשלומים שווים ביום הראשון לחודשים ינואר 2013, יולי 2013 וינואר 2014. כמו-כן, לאי.די.בי פתוח זכות לפרוע, לפי שיקול דעתה, סכומים נוספים מתוך סכום ההלוואה במהלך תקופת ההשעיה, ללא תשלום עמלה, ופירעון כאמור יביא לשחרור בטוחות בהתאמה.
בנוסף הוסכם בין הצדדים כי במקרה של מימוש האופציה למכירת כ-10.5% מהון המניות המונפק של כלל תעשיות (מניות המוחזקות על-ידי החברה והמשועבדות לטובת המלווה) שהוענקה לרוכש בעסקה במסגרתה מכרה החברה את עיקר החזקותיה בכת"ש, תפרע החברה את מלוא סכום יתרת ההלוואה כפי שתהיה אותה עת.
במקרה של קבלת תמורה בידי החברה ממימוש החזקה בחברה מהותית שלה אשר מניותיה משועבדות להבטחת ההלוואה, תשמש התמורה כאמור לצורך פירעון יתרת ההלוואה כפי שתהיה אותה עת; בכל מקרה אחר של קבלת תמורה או מזומנים בידי החברה, לרבות דיבידנדים שיקבלו (ולמעט, למען הסר ספק, קבלת יתרת התמורה מעסקת כת"ש), תפרע החברה 25% מסכום המזומנים שיתקבל, עד לגובה יתרת סכום ההלוואה כפי שתהיה אותה עת.
כור, חברה-בת של דסק"ש, מקבוצת אי.די.בי, מסרה לבורסה דיווח שמסר קרדיט סוויס לרשות ניירות ערך האמריקנית, בדבר חיזוק הלימות ההון שלו, במסגרת הנדבך השלישי של הוראות "באזל 2". כור מחזיקה ב-2.5% ממניות הבנק השווייצרי. נדבך זה נועד להשלים את דרישות הון המינימליות ואת תהליך הפיקוח הרגולטורי עלי פיתוח סדרת דרישות גילוי שייאפשרו למשתתפי השוק לאמוד את הלימות ההון של מוסד.
