ה שנכנס - וזה שיוצא: קבוצת בוש הודיעה היום (א', 3.11.13) כי לא תתמוד במכרז על רכישת השליטה באי.די.בי, בעוד משפחת נוימן מצטרפת לקבוצת אמבלייז-דנקנר-נץ בהתמודדות במכרז.

משפחת נוימן, הבעלים של קבוצת אלון (לא מדובר בדור אלון שבשליטת דודי ויסמן), מצטרפת לקבוצת גרנובסקי-דנקנר-נץ בהתמודדות על השליטה באי.די.בי. האחים צחי וחן נוימן, המנהלים את עסקי קבוצת אלון, חתמו הבוקר על הסכם ההשקעה לקראת הגשת הצעות ההסדר באי.די.בי לבית המשפט המחוזי בתל אביב בצהריים.

בהודעה לתקשורת מהיום מציינת משפחת נוימן כי "קבוצת אלון עוסקת בתחום הרכב ומשקיעה בנדל"ן, בחברות סטארט-אפ ובמיזמים בארץ ובחו"ל. הקבוצה, אשר נוסדה על-ידי יוסי נוימן לפני למעלה משלושים שנה והחלה את דרכה כמוסך קטן בגדרה, פרוסה כיום מאילת ועד קריית שמונה ב-16 מוסכים ומרכזי שירות לרכב ומעסיקה למעלה מ-900 עובדים. בנוסף לרשת המוסכים הארצית, הקבוצה עוסקת בייבוא רכבים ומחזיקה במספר זיכיונות לייבוא מאירופה, טורקיה וסין של רכבים פרטיים, רכבים מסחריים, משאיות, אוטובוסים, ציוד מכאני הנדסי, מיקסרים ומשאבות בטון".

הקבוצה מורכבת מחברות פרטיות ומנוהלת על-ידי בני משפחת נוימן - יוסי נוימן (61), בעלים ונשיא החברה; ובניו עו"ד צחי נוימן (35), מנכ"ל קבוצת אלון; וחן נוימן (30) מנכ"ל תחום הרכב בקבוצה; והבנות איריס נוימן-נמר המכהנת כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה; וגלית נוימן-בנדיקט היועצת המשפטית ועורכת הדין של קבוצת אלון האחראית על כל העסקות.

"כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות של קבוצת אלון, ופריצתה לתחומים חדשים, החלטנו להשקיע בקבוצת אי.די.בי, וזאת מתוך ראיית הפוטנציאל המשמעותי הגלום בעסקה ומתוך אמונה ביכולתנו להביא למיצוי הפוטנציאל העצום הטמון בקבוצת אי די בי ובנכסיה, ביחד עם השותפים האחרים בקבוצת המשקיעים", מסר צחי נוימן.

במקביל, כאמור, קבוצת בוש פורשת מהמכרז לאחר שכבר העבירה 20 מ' ד' לחשבון הנאמנות. בהודעה לתקשורת נימקה קבוצת בוש כי "הנימוקים המרכזיים להחלטה הם מבנה האחזקות באי.די.בי, המינוף של הקבוצה, החשש מפני תביעות משפטיות להם עשויה להיות חשופה אי.די.בי וחוסר הוודאות המסחרי והמשפטי בשל תקופת הביניים הארוכה הצפויה עד להשלמת ההסדר".

ניל בוש, אחיו של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ורג' וו. בוש, מסר כי "ניל בוש אמר: "ישראל מרתקת אותנו מבחינה כלכלית, יש כאן הזדמנויות יוצאות דופן המתבססות על כישרון ויזמות שלא ראיתי במקומות רבים בעולם. אני חושב שלקבוצה שלנו, הכוללת אנשי עסקים מובילים מארה"ב ואסיה, יש הרבה מה לתרום לכלכלה הישראלית, ואני מצפה שכך נעשה בעתיד.

"במהלך השבועות האחרונים פגשנו עשרות אנשי ונשות עסקים מובילים, יזמים ואף את ראש הממשלה נתניהו והנשיא פרס, והתרשמנו שישראל היא מקום עם פוטנציאל עסקי רלוונטי מאד לסוג העסקות שאנחנו מתעניינים בהן. במקביל לכך בנינו גם צוות מעולה אשר ימשיך לבחון עבורנו הזדמנויות לבצע השקעות איכותיות בישראל. לצערי, למרות המשאבים הרבים שהשקענו בתהליך, קיבלנו את ההחלטה שלא להתמודד על אי.די.בי אחזקות.

"בישראל יש כל כך הרבה חברות מצוינות, ואנחנו נחפש התחלה נקייה המתבססת רק על ביצועים עסקיים, ללא 'המטען העודף' הקיים באי.די.בי. אני בטוח שהקשר המיוחד שנוצר לי עם ישראל ועם הישראלים יבוא לכדי מימוש בעתיד ואנחנו מתכוונים להשקיע את המשאבים הנדרשים לשם כך".

מי נגד מי?

היום בשעות הצהריים יונחו על שולחנו של שופט ביהמ"ש המחוזי, איתן אורנשטיין, הצעות ההשקעה באי.די.בי אחזקות חדלת הפירעון. ארבע קבוצות הביעו עד היום רצון לרכוש את השליטה בקונצרן, בהשקעה של מאות מיליוני שקלים, אך סימן שאלה גדול מרחף מעל היכולת הכספית של כל אחת מהן לגייס את סכום ההשקעה הנדרש.

שתיים מהקבוצות כבר הגישו הצעה בעבר, וצפויות לשדרג אותה כעת: קבוצת המשקיעים דולפין, בראשות איל ההון הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין שחבר לשותפות עם מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, הציעו להזרים לקונצרן כ-770 מיליון שקל. מחזיקי האג"ח מקווים כעת כי הערכת השווי האחרונה שפרסם המומחה מטעם ביהמ"ש בחברה, איל גבאי, לפיה שווי החברה הבת, אי.די.בי פתוח, עומד בממוצע על 980 מיליון שקל, תביא את אלשטיין לשדרג את הצעתו.

מנגד ניצבת הקבוצה של בעל השליטה הנוכחי בקונצרן - נוחי דנקנר ושותפיו אלכסנדר גרנובסקי מבי.ג'י.איי וקבוצת נץ, אליהם הצטרפה היום משפחת נוימן. בעבר ציינו דנקנר וגרנובסקי כי בכוונתם להשקיע באי.די.בי כ-826 מיליון שקל. בשבוע שעבר התקדמה הקבוצה הזו צעד נוסף לקראת גיוס הכסף להשקעה באי.די.בי, כאשר אסיפת בעלי המניות של חברת אמבלייז - עליה השתלט לאחרונה גרנובסקי במטרה לרתום את קופת המזומנים שלה (כחצי מיליארד שקל) להשקעה בקונצרן - הצביעה ברוב של כמעט 90% על העברת החברה לרשימת הסטנדרט בבורסה בלונדון. משמעות ההחלטה היא העברת סמכויות ההחלטה על השימוש בכספי החברה לדירקטוריון, שצפוי בתורו לאשר את ביצוע ההשקעה באי.די.בי.

מלבד קבוצת בוש שפרשה כאמור מהמירוץ, מתמודדת אקסטרה הולדינג שבראשות איש העסקים מוטי בן משה. קבוצה זו פעילה בשטח ובשבועיים האחרונים הציג את עצמו בן משה בפני המוסדיים המושקעים באי.די.בי, הנאמנים ומחזיקי האג"ח.

לדנקנר יש הכי הרבה מה להפסיד

דנקנר הוא זה שממשיך להיות הנחוש ביותר. לו, בניגוד ליתר השחקנים, יש הרבה מה להפסיד אם הקבוצה בה הוא לוקח חלק (בהחזקות מיעוט) לא תזכה במכרז. הכוונה היא בעיקר לערבויות אישיות שיש לדנקנר בבנקים, ולחובות פרטיים של קרוב למיליארד שקל בחברות גנדן וטומהוק. גורמים בשוק מציינים כי דנקנר מנסה לקושש מאיפה שרק אפשר משקיעים נוספים לחיזוק הקבוצה. בין היתר, נערכו שיחות גם עם בן משה במטרה לבחון חבירה אפשרית ביום שלאחר הגשת הצעות ההשקעה לביהמ"ש.

שאלה מעניינת לא פחות מזהות ההצעה הגבוהה ביותר, היא מה יקרה ביום שלאחר הגשת ההצעות. למרות שבהחלטתו האחרונה קבע אורנשטיין שלא יהיה תהליך של תמחור בין ההצעות השונות שיוגשו לו - כלומר, שלא תינתן לשחקנים אפשרות לשדרג את הצעתם - לא מן הנמנע כי אירועים שונים, כמו למשל חבירה משותפת בין שניים מהשחקנים, עוד עשויה לשנות את התמונה, ולהביא את אורנשטיין לאשר צעד כזה.