|
|
מוקי שניידמן, מנכ"ל צור שמיר [צילום: תמר מצפי]
|
|
|
|
|
צור שמיר הודיעה (יום ג', 5.8.14) כי השלימה בהצלחה גיוס סדרת אג"ח חדשה וגייסה 280 מיליון ש"ח. במהלך המכרז הציבורי התקבלו ביקושים בסך של כ-73 מיליון ש"ח אשר הצטרפו לביקושים גבוהים בהיקף של כ-408 מיליון אשר נרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים, בו קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-232 מיליון ש"ח. הריבית (שקלית קבועה) נקבעה על 5.65% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 6.8%.
האג"ח הינה בריבית שקלית קבועה ותישא ריבית שנתית בשיעור של 5.65% אשר תשולם מדי שנה בשני תשלומים. מח"מ סדרה זו הוא כ-5 שנים והיא נפרעת ב-3 תשלומים בין השנים 2019 ו- 2021. האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על מניות ביטוח ישיר השקעות פיננסיות יחד עם התניות פיננסיות מקובלות.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס, דיסקונט, אקסלנס, רוסאריו, וואליו בייס, מנורה, אגוד ורקורד.
