|
|
רועי רגרמן מנכ"ל קבוצת חמת
|
|
|
|
|
קבוצת חמת מדווחת (יום ד', 31.1.8), כי השלימה את העסקה לרכישת השליטה ברשת חזי בנק, הנחשבת לאחת מחברות הקמעונאות היוקרתיות והמובילות בשוק מוצרי הקרמיקה ועיצוב הבית בישראל.
במסגרת העסקה, רכשה חמת 80% ממניות חזי בנק מידי חברה בשליטת יחזקאל בנק ורעייתו לפי שווי פעילות של כ-96 מיליון שקל. חמת שילמה למוכרים כ-74.7 מיליון שקל, הכוללים כ-30 מיליון ש"ח תמורת מניות המוכרת, כן כ-19.5 מיליון שקל תמורת המחאת הזכויות בשטר הון שהעמידה המוכרת בעבר לטובת חזי בנק וכן העמידה חמת לטובת החברה הנרכשת סכום של כ-25.2 מיליון שקל לקופת חזי בנק כנגד הנפקת שטרי הון, וזאת למימונה השוטף של החברה.
כמו-כן, במסגרת ההסכם, קיבלה חמת אופציית רכש (Call) לקניית יתרת מניות חזי בנק, ולמוכרת ניתנה אופציית מכר (Put), הניתנות למימוש בתקופה של 60 יום מבחלוף 12 חודש ממועד השלמת העסקה, ולאחר מכן אחת לשנה לאחר פרסום הדוחות הכספיים של השנה העוקבת. מחיר המימוש של האופציה ייקבע בהתאם לנוסחאות שסוכמו בין הצדדים, והמתייחסות לנתונים שונים, לרבות ה-EBITDA של החברה. עוד סוכם בין הצדדים, כי יחזקאל בנק ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה. חמת מימנה את העסקה באמצעות ניצול חלק ממסגרות האשראי העומדות לרשותה בבנקים ישראלים.
חזי בנק היא חברה פרטית, הפועלת בישראל בתחום יבוא, שיווק, מכירה והפצה של חיפויים, ריצופים, שיש, ריהוט עיצוב ואבזור כלל אזורי הבית, ומעסיקה כ-130 עובדים.
חזי בנק סיימה את 2016 ברווח נקי של כ-11.8 מ"ש
חזי בנק סיימה את שנת 2016 עם הכנסות בסך של כ-140.8 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-11.8 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 רשמה חזי בנק הכנסות בסך של כ-110.6 מיליון שקל ורווח נקי של כ-14.8 מיליון שקל. כמו-כן, הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) המתואם בהתחשב בחברה כלולה המוחזקת בשיעור 50% על-ידי החברה הנרכשת, הסתכם לשנים 2016 ו-2015 לסך של כ-19.4 מיליון שקל וכ-16.8 מיליון שקל, בהתאמה. סך הנכסים וההתחייבויות במאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2016 הינם כ-171.7 מיליון שקל וכ-86.5 מיליון שקל, בהתאמה.
