חברת גולן טלקום, שבבעלות מלאה של חברת סלקום, הציעה לכסות את חובותיה של חברת אקספון לבנקים, תמורת רכישת מלוא הון המניות שלה בסכום של כ-120 מיליון שקל. ההצעה הוגשה (יום ו', 13.8.21) יחד עם בקשה למנהל ההסדר של אקספון להעמיד אותה להצבעה במסגרת אסיפת הנושים של אקספון הצפויה להתכנס ב-19 באוגוסט.
עיקרי ההצעה שהגישה גולן כוללים, כאמור, רכישה של 100% מהון המניות המונפק והנפרע של אקספון או את פעילותה (כפי שיוחלט בעתיד), כפוף לכך שהממכר יהיה נקי מכל חוב, התחייבות, תביעה קיימת או עתידית שעילתם לפני מועד הרכישה או נובעים מהרכישה עצמה.
עבור הזכויות והפעילות תשלם גולן את מלוא החובות לנושי אקספון (זולת החובות כלפי בעלי השליטה באקספון): פרעון חוב אקספון לבנק מזרחי (המוערך על בסיס המידע שמסרה אקספון, בסך שאינו עולה על 40 מיליון שקל) ופרעון יתר חובות אקספון לעובדים, רשויות ונושים רגילים מלבד החוב לחברה (המוערכים על בסיס המידע שמסרה אקספון, בסך שאינו עולה על 20 מיליון שקל), ובלבד שסך התשלום לנושי אקספון לא יעלה על 60 מיליון שקל.
בהודעה שמסרה גולן לבורסה נכתב כי רכישת אקספון תכלול נטילה של כל החוב של אקספון כלפי החברה וכי ברכישת מניות אקספון, אקספון תמשיך לפעול בשוק התקשורת וכפועל יוצא מכך ספקי אקספון הנוכחיים יוכלו להמשיך ולספק את שירותיהם לאקספון וליהנות מהמשך שיתוף פעולה עסקי עימה. עובדי אקספון ימשיכו להיות עובדיה ולקוחות אקספון ימשיכו להיות לקוחותיה. ברכישת פעילות אקספון, גולן תיכנס בנעלי אקספון. אקספון (או גולן, לפי הענין) ימשיכו לקיים את התחייבויות אקספון כלפי לקוחות אקספון וכן יציעו לעובדי אקספון המשך העסקה לתקופה של לפחות שנתיים.
התדרים שהוקצו לרשת המשותפת לחברה ולאקספון ימשיכו להיות מוקצים לרשת והקבוצה תישא בדמי הרישיון ואגרות התדרים בגינם, תוך הבטחת איכות הרשת והשירות ללקוחות העושים בה שימוש. כן יובטח המשך ההשקעות ברשת.
בתקופת הביניים שתידרש לצורך קבלת האישורים הרגולטריים לעסקה, תעמיד גולן לאקספון מימון ביניים בסך של עד 3 מיליון שקל לחודש ולתקופה של עד שלושה חודשים, באמצעות הפחתה מהתמורה שעל אקספון לשלם לחברה בגין הסכם השיתוף והשימוש ביניהן.
העסקה מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים של משרד התקשורת והממונה על התחרות. זאת, בשל האחזקות הנרחבות של חברת סלקום בשוק התקשורת הישראלי. כמו-כן נדרש אישור אסיפות הנושים ובית המשפט של חדלות פרעון.
