חברת המים הלאומית מקורות השלימה אמש (יום ב', 2.5.22) את השלב המוסדי בגיוס חוב חדש ובסכום של כ-1.2 מיליארד שקל. הגיוס בוצע על-ידי הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 10 (שקלית/צמודה למדד, מח"מ כ-3.7 שנים) וסדרה 11 (שקלית/צמודה למדד, מח"מ כ-13.75 שנים). בסדרה 10 גייסה החברה כ-420 מיליון שקל בתשואה שלילית לפדיון של -0.32% ומרווח של 1.19% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה 11 גייסה החברה כ-762 מיליון שקל בתשואה לפדיון צמודה למדד של 1.76%% ובמרווח של 1.55% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
אגרות החוב דורגו ברמה AAA על-ידי מעלות S&P ובאופק יציב. המהלך בוצע על בסיס תשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש מאי 2019, כאשר מי שהוביל את המהלך היו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי. הביקושים שהתקבלו במכרז הגיעו לסכום של כ-2.3 מיליארד שקל.
מקורות מדורגת מזה 19 שנים ברציפות בדירוג האשראי המקסימלי ilAAA. עד 2018 היקף ההשקעות של החברה במשק המים הגיע לכ-800 מיליון שקל בשנה בלבד, ועם חתימת הרפורמה בשנת 2019 הוגדלה תוכנית ההשקעות לכ-1.5 מיליארד שקלים בשנה. החברה תשלים את גיוס החוב לאחר השלב הציבורי שיתקיים היום (יום ג', 3.5.22). לדברי רונית זלמן-מלאך, סמנכ"לית הכספים בחברה",מקורות קיבלה את אמון המשקיעים בתנאי שוק מאתגרים. "האג"ח של מקורות מהווים עוגן משמעותי למנהלי ההשקעות ובכללם עבור החיסכון ארוך הטווח של הציבור", אמרה.
עמית לנג, המנכ"ל הנכנס של מקורות, ציין כי הגיוס מהווה צעד נוסף ביישום החלטת הממשלה בדבר הרפורמה בחברה. "למקורות תוכנית פיתוח תלת שנתית עם פרויקטים לביצוע בהיקף שנתי מינימאלי של 1.5 מיליארד שקלים, כך שהכספים שיגויסו יאפשרו לחברה להמשיך את תנופת פיתוח משק המים, לרבות אספקה למדינות שכנות", אמר.
יצחק אהרונוביץ, יו"ר דירקטוריון החברה, טען כי ההנפקה המוצלחת צפויה לסייע למקורות לעמוד ביעדי פיתוח משק המים, תוך שמירה על חוזקה ואיתנותה הפיננסית של החברה. "אנו מודים למשקיעים על האמון הרב ונערכים להרחבת תשתיות המים בכל רחבי המדינה", הוסיף.