הושלמה הנפקת אג"ח ירוק בשני מיליארד דולר

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, השלים (יום ג', 11.1.23) הנפקה של אג"ח ירוקה במטבע דולר לטווח של 10 שנים בהיקף של 2 מיליארד דולר במרווח של 95 נ"ב בסיס מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח דומה. ההנפקה הציבורית האחרונה במטבע דולר התבצעה בשנת 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אז המרווח עמד על יותר מ-200 נ"ב.

ההנפקה הירוקה היא אבן דרך היסטורית בפעילות הממשלה להשגת יעדי האקלים שהגדירה לצמצום פליטות הנוצרות מפעילותה. כעת ישראל היא חלק מרשימה מכובדת של מדינות בעולם אשר הנפיקו אג"ח ירוקה.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר כי "ביצוע ההנפקה מחזק את הפעולות שנוקטת הממשלה לקידום מדינת ישראל וטובת אזרחיה. ההשתתפות הרחבה של הגופים הגדולים בעולם בהנפקה מלמדת על האמון הרב של המשקיעים במדינת ישראל ובאיתנותו של המשק הישראלי ומחייבים אותנו להמשיך במדיניות אחראית שתצעיד את כלכלת ישראל קדימה. נמשיך בעזרת השם לפעול לקידום כלכלת ישראל ושימור הקשרים עם משקיעים בינלאומיים".

"הנפקת האג"ח הירוק המוצלחת שלנו היום, ברמת ביקושים של פי 6!, במרווח של פחות מאחוז מהאג"ח האמריקני, ובהשתתפות הבנקים ובתי ההשקעות הגדולים בעולם, היא הבעת אמון מדהימה של המשקיעים במדינת ישראל ובמשק הישראלי והיא מחייבת אותנו למדיניות אחראית ומוטת צמיחה והקטנת האינפלציה.

"אני מודה לחשב הכללי ולעובדיו במשרד האוצר על הובלת המהלך במקצועיות ובסיעתא דשמיא אדירה. אזרחי ישראל, חשוב שתדעו שבניגוד להפחדות שאתם שומעים מאז הקמת הממשלה, יש לנו ברוך השם כלכלה איתנה ותמיכה גדולה של השווקים בעולם. המשימה שלנו עכשיו היא להילחם ביוקר המחיה ולהחזיר את ישראל לצמיחה".

אג"ח ירוקה מאפשרת לחבר בין משקיעים בשוק ההון ליעדי הקיימות והסביבה של הממשלה ולסייע בקידום מטרות אלו. האיגרת הירוקה הונפקה בהמשך לפרסום מסמך המסגרת הירוקה אשר נוסח בהתאם לעקרונות הבינלאומיים המקובלים. במסגרת הירוקה מופו פרויקטים ממשלתיים בעלי תרומה משמעותית ליעדיה הסביבתיים של מדינת ישראל בדומה לקריטריונים המצוינים בטקסונומיה האירופית וטיוטת הטקסונומיה הישראלית. בהקשר פיננסי, טקסונומיה היא מסמך המסווג פעילויות כלכליות לפי השפעתן על הסביבה, וזאת לפי קריטריונים טכניים בהירים ומדידים.

טרם ההנפקה נערך סבב פגישות נרחב של צוות חטיבת המימון באגף החשב הכללי בראשות גיל כהן, סגן בכיר לחשב הכללי, עם משקיעים זרים באירופה וארה"ב. הביקושים בהנפקה הסתכמו בכ-12 מיליארד דולר, פי 6 מהסכום שהונפק. הביקוש המרשים התאפשר גם בזכות הימצאותם של משקיעים אסטרטגיים איכותיים כגון בנקים מרכזיים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח וגופים אשר מחזיקים בניירות של מדינת ישראל לאורך זמן. בהנפקה לקחו חלק למעלה מ-200 משקיעים שונים מכ-35 מדינות, ביניהן: ארה"ב, בריטניה, גרמניה, איחוד האמירויות ועוד. בין היתר, נרשמו ביקושים רבים בקרב משקיעים מוסדיים אסיאתיים מיפן, קוריאה ומדינות נוספות. הבנקים שנבחרו לשמש כחתמים בתהליך הם: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities and Citi.

החשכ"ל רוטנברג: "הצלחת ההנפקה מעידה על האמון הרב של משקיעים הבינלאומיים המוסדיים הגדולים ביותר בכלכלת ישראל, אמון אשר נבנה במשך שנים רבות ומאפשר את גיוון והעמקת ערוצי המימון בחוב הממשלתי. הצלחת ההנפקה הירוקה משקפת את האמינות המיוחסת לממשלת ישראל בעמידה ביעדים הסביבתיים שנקבעו על-ידי הממשלה. ברצוני להודות לגורמי המקצוע המצוינים במשרדים השונים - הגנת הסביבה, רשות המים, משרד האנרגיה, משרד התחבורה, משרד הכלכלה ורשות החדשנות אשר עשו לילות כימים, יחד עם אנשי חטיבת המימון בחשב הכללי, בהצלחת ההליך המורכב".

סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל חטיבת המימון, גיל כהן: "מדינת ישראל הצליחה לבצע צעד משמעותי במימון פעילותה על-אף אי-הוודאות השורר בשוקי ההון. ההנפקה תומכת באסטרטגיית ניהול החוב הממשלתי, ובפרט בגיוון מקורות המימון והרחבת בסיס המשקיעים. תוצאות ההנפקה מעידות על אמון בכלכלה הישראלית מצד המשקיעים הגדולים בעולם".