אלקו ביקשה לגייס 100 מיליון ש"ח באג"ח <br>וגייסה 190 מיליון בעקבות ביקושי יתר

אלקו החזקות השלימה אתמול הנפקה פרטית של אגרות חוב בהיקף של 190 מיליון ש"ח. את הגיוס הובילו לאומי ושות' וגמול סהר חתמים.

יעד הגיוס המתוכנן היה 100 מיליון ש"ח, אולם בעקבות הביקושים גייסה החברה 190 מיליון ש"ח. בעקבות ביקושי היתר בהנפקה שעמדו על 275 מיליון ש"ח, נסגרה ההנפקה מתחת לריבית המקסימום.

הגיוס בוצע בשלושה מסלולים:מסלול צמוד מדד עם החזר קרן ב-4 תשלומים בשנים 2006-2011. מסלול זה נסגר בריבית %5.0. מסלול נוסף צמוד מדד עם החזר קרן בתשלום אחד בשנת 2007 שנסגר בריבית %5.3. ומסלול ייחודי צמוד אירו עם החזר קרן בשנים 2005-2007. מסלול זה נסגר בריבית %6.7.

מאלקו נמסר, כי אגרות החוב דורגו על-ידי מעלות בדירוג -AA.
בהנפקה השתתפו עשרות גופים מוסדיים, בהם קופות גמל, חברות ביטוח, קרנות השתלמות ובנקים שרכשו את אגרות החוב שלהם לתיק הנוסטרו.

אלקו נסחרת במדד ת"א 100. לאחרונה הודיעה הקבוצה על רכישת חלק מפעילות חברת Brandt S.A הצרפתית אשר עוסקת בייצור ושיווק של מוצרי צריכה חשמליים לבנים. הקבוצה מחזיקה בין היתר בחברות הציבוריות הבאות: אלקטרה מוצרי צריכה (%72), יצרנית בינ"ל של מערכות מיזוג אוויר ביתיות ותעשייתיות ומפיצת מוצרי צריכה ביתיים, אלקו תעשיות (%86), יצרנית מוצרי תשתיות לחשמל ואלקטרה (%54) הפועלת בתחום המערכות האלקטרו-מכניות ובעלת החזקות בנדל"ן.

לחברה הון עצמי של כ- 795 מיליון ש"ח. החברה סיימה את שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2001 בהכנסות של כ-3.5 מיליארד ש"ח, רווח נקי של כ- 44 מיליון ש"ח ותזרים מפעילות שוטפת של כ-75 מיליון ש"ח.