חברת פלאפון השלימה היום גיוס נוסף בהיקף של 333 מיליון ₪ בהנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים. החברה התכוונה לגייס סכום מינימלי של 200 מיליון שקלים, אך לנוכח הביקושים הגדולים היא החליטה להגדיל את היקף הגיוס לכ- 333 מיליון שקלים.
להנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של יותר מ- 560 מיליון שקלים, כלומר כמעט פי שלושה מן ההיקף המקורי שתוכנן. שיעור הריבית המרבי במכרז היה 4.9% (שנתי). בפועל נסגר המכרז בריבית שנתית של 4.55% וב- 20 תשלומים חצי שנתיים של קרן וריבית.
את הגיוס הובילו לאומי ושות' חתמים, כלל פיננסים חיתום ודיסקונט חיתום והנפקות. משרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' שימשו כיועץ המשפטי של ההנפקה.
מנכ"ל פלאפון, יעקב גלברד, אמר כי ההצלחה של הנפקת אגרות החוב הנוכחית, המתווספת להנפקות קודמות בסך 800 מיליון שקלים, מעידה על האמון הרב של שוק ההון בחברת פלאפון. "אנו רואים בהצלחה זו נדבך חשוב בבניית חוסנה הפיננסי של פלאפון. הסכומים גוייסו למטרת גיוון מקורות האשראי ופריסת חוב החברה לטווח ארוך."
