חברת הביטוח הפניקס משתלטת על חברת אקסלנס השקעות, אחת החברות הפרטיות הגדולות בשוק ההון. החברה רכשה הבוקר (13.11.05) 41% מאקסלנס, ב-318 מיליון שקל. החברה גם קיבלה אופציה, שתופעל בעוד כ-3 שנים, לרכוש את יתרת הבעלות על החברה.
הפניקס חתמה הבוקר על שתי עסקות נפרדות. היא קנתה מבנק המזרחי 25% מאקסלנס ב-194 מיליון שקל. במקביל, קנתה מבעלי השליטה באקסלנס, רוני בירם וגיל דויטש, 16% מהחברה, ב-194 מיליון שקל. לאחר שתי עסקות אלה יהיו הפניקס ובירם-דויטש בעלי השליטה בחברה בחלקים שווים, והם גם הגיעו לסיכום, לשנים הקרובות, על ניהול משותף של החברה.
בראשית 2009 ייכנסו לתוקף שתי אופציות הדדיות, שמשמעותן היא שהפניקס תוכל לרכוש מבירם-דויטש את יתרת מניותיהם, כאשר שווי החברה יוערך לצורך כך ב-775 מיליון שקל, ועוד התאמות לפי רווחיות החברה בשלוש השנים הבאות. האופציה תהיה כפולה - הפניקס תוכל לקנות מרצונה, ומאידך יוכלו בירם ודויטש יוכלו גם לחייב אותה לקנות את מניותיהם.
דוטיש ובירם התחייבו להמשיך ולנהל את אקסלנס השקעות בחמש השנים הקרובות.
בעיסקה זו מצטרפת הפניקס ליתר חברות הביטוח במשק, שרכשו בשבועות האחרונים שורה של קופות גמל וקרנות נאמנות. הגורם המאיץ לכך הוא חוק בכר, שחייב את הבנקים למכור את אחזקותיהם בתחומים אלו, וממילא מעמיד את חברות הביטוח כגורם המוביל בתחומי ההשקעות בבורסה ובשוק ההון. הפניקס מצטרפת למגדל, כלל ביטוח, הראל ומנורה, שקנו בשבועות האחרונים את רוב קופות הגמל של הבנקים.
במקביל הודיע בנק המזרחי כי הוא מוכר לגאון שוקי הון את חלקו, 60%, בחברת נתיבות, המנהלת תיקים, ב-37 מיליון שקל.
