נאמני קלאבמרקט, רו"ח גבי טרבלסי ועו"ד שלמה נס, הגישו (21.11.05) לבית המשפט המחוזי בתל אביב את הבקשה לאישור הסדר הנושים של החברה לקראת הדיון שייערך מחר (ד', 23.11.05). לדברי הנאמנים, מסתמן כי ההסדר יאושר על-ידי 93% מנושי רשת קלאבמרקט.
הנאמנים יזמו מגעים בין הבנקים לספקים במטרה ליישב את הסוגיה האחרונה שנותרה במחלוקת ביניהם, בנוגע לדרישת הספקים להשתתפות של הבנקים בסיכון בסכום של עד 20 מיליון שקלים במקרה וההחזר לנושים יפחת מהשיעורים הקבועים בהסדר.
למרות המחלוקת בין הנאמנים לבין רשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, הודיעו הנאמנים לבית המשפט כי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לא יתנגדו לאישור ההסדר.
הנאמנים מבקשים בבקשתם לבית המשפט לאשר עקרונית ביצוע מיזוג בין השופרסל לרשת קלאבמרקט, מיזוג אשר ככל הנראה ייצא לפועל עד סוף שנת 2005.
הנאמנים שומרים לעצמם את הזכות להוציא צו פירוק לרשת קלאבמרקט לאחר מיזוגה, מה שעשוי להוסיף לקופת הנושים החזר תשלומים מהביטוח הלאומי בהיקף של כ-86 מיליון שקלים, זאת באם בית המשפט יחליט שלא לחייב את הביטוח הלאומי בהחזר התשלומים ששולמו לעובדים.
עיקרי הסדר הנושים:
התשלום לכל אחת מקבוצות הנושים יהיה בהתאם לסכומים שייקבעו על-ידי הנאמנים במסגרת הכרעות החוב ובהתאם לשיעורים ולתנאים כמפורט להלן:
נושים מובטחים בשעבוד ספציפי
נושים אלה יקבלו 100% מהשווי הריאלי של הבטוחה. בנק לאומי לישראל בע"מ בתוקף היותו בעל שיעבוד ספציפי על מניות החברה - תשלום בסך של 35,000,000 שקלים.
בנקים נושים מובטחים בעלי שעבוד שוטף יקבלו 81% מחוב החברה כלפיהם במועד הקובע (310 מיליון שקלים).
נושים בדין קדימה (למעט רשויות המס והביטוח הלאומי):
יקבלו 100% מהחוב בדין קדימה. יצוין, כי התשלום למשכירי הנכסים (למעט נכסים שלא יופעלו בהמשך) ייעשה בתנאי שהסכמי השכירות עימם ימשיכו לעמוד בתוקפם בהתאם לתנאים שהיו עובר למועד מתן צו הקפאת ההליכים.
עמדת הנאמנים היא כי ביטוח לאומי ורשויות המס אינם נושים של החברה. הואיל והנאמנים לא הצליחו להגיע להסכמות עם גופים אלה, הגישו הנאמנים בקשות לבית המשפט בעניין מעמדם של רשויות המס והביטוח הלאומי בהסדר הנושים, ובקשות אלה מתבררות בימים אלה בבית המשפט.
עובדים בחוזים אישיים:
עובדים אלה יקבלו 100% מהסכום המגיע להם על-פי דין בחלופה של פירוק החברה, לרבות חוב בדין קדימה ולרבות סכומים שהיו משתלמים להם בפירוק על-ידי הביטוח הלאומי על-פי חוק הביטוח הלאומי.
נושים בלתי מובטחים:
הסכום שיוקצה לטובת נושים אלה יהיה הסכום שיוותר לאחר התשלום לנושים המובטחים בשעבוד ספציפי, לבנק לאומי לישראל בע"מ בתוקף היותו בעל המשכון על מניות החברה, לבנקים הנושים המובטחים בשעבוד שוטף, לנושים בדין קדימה ולעובדים, כאמור לעיל.
על-פי הערכת הנאמנים שיעורי ההחזר כדקלמן:
- נושים בעלי חוב של עד 100,000 שקלים (1,378 נושים) יקבלו 68% מסכום החוב כלפיהם;
- נושים בעלי חוב שבין 100,000 שקלים ל-500,000 שקלים (292 נושים) - יקבלו 63% מסכום החוב כלפיהם;
- נושים בעלי חוב שבין 500,000 שקלים ל-1,000,000 שקלים (69 נושים) - יקבלו 58% מסכום החוב כלפיהם;
- נושים בעלי חוב שבין 1,000,000 שקלים ל-5,000,000 שקלים (91 נושים) - יקבלו 53% מסכום החוב כלפיהם;
- נושים מעל חוב של 5,000,000 שקלים (29 נושים) - יקבלו 51% מסכום החוב כלפיהם.
מחזיקי תווי הקניה:
בפני מחזיקי תווי הקניה עומדות שתי אפשרויות חלופיות:
(א) להותיר את תווי הקניה בידיהם ולהמשיך ולממש אותם בהתאם לתנאים להם התחייבה שופרסל (דהיינו, כיבוד כל תווי הקניה, בכל סניפי החברה, במלוא ערכם הנקוב עד לגובה 50% משווי העסקה, וזאת עד לתום תוקף התווים כמצוין על גביהם). מחזיקי תווי הקניה שיבחרו באפשרות זו לא יוכרו כנושים של החברה ולא יהוו חלק מהסדר הנושים.
(ב) להחזיר את תווי הקניה של החברה שטרם נוצלו ולהגיש תביעת חוב לנאמנים בגובה עלות רכישת תווי הקניה המוחזרים על ידיהם. מחזיקי תווי הקניה שיבחרו באפשרות זו יוכרו כנושים של החברה ויהיו זכאים לקבל תוי קנייה או לקבל כספים במסגרת ההסדר, לפי שיעור ההחזר לנושים הרגילים.
