כלל ביטוח תעביר לבנקים המסחריים מידע וכלים, כדי שיוכלו לייעץ ללקוחות גם לגבי מוצרי הביטוח של החברה, ולא רק על מוצרי הפנסיה שלה - הודיע היום (01.05.2006) המשנה למנכ"ל כלל ביטוח, דני קהל. הוא דיבר ביום עיון בת"ט, מטעם המרכז הישראלי לניהול.
קהל אמר כי כלל ביטוח תעביר את המידע לבנקים בשתי זרועות: זרוע המידע לעניין יעוץ בכל התחומים, כלל ביטוח, וזרוע כלי ההפצה והשיווק, למוצרי פנסיה בלבד. עד כה היה ידוע, שחברות הביטוח ישתפו פעולה עם הבנקים רק בתחומי היעוץ הפנסיוני. עתה מתברר, כי בכוונת כלל ביטוח לשתף פעולה עם בנקים גם בתחום הפצת פוליסות ביטוח.
קהל דיווח בהרחבה על הגברת הפעילות הטכנית בנושא זה: עידכון נתונים לבנק. הקמת מסלקה, שינויים בעמדת היועץ, דוחות ניהול לבנק. הוא אמר, כי השינויים בחוק מחייבים את חברות הביטוח להקים תשתית, שבאמצעותה אפשר יהיה בו-זמנית לשווק ולנהל פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל. כמו כן, יש ליצור מצב, שבו יוכלו חברות הביטוח לעשות סליקה ישירה מחשבון הלקוח בבנק לחשבונו בחברת הביטוח. גם המידע למבוטחים יורחב.
להערכת קהל, "העולם החדש" בתחום הפנסיה יחייב ארגון-מחדש בחברות הביטוח, ובמרכזו הקמת חטיבות המאגדות את כל המוצרים בתחומי הביטוח והחסכון, והקמת צוותי עבודה. על החברות גם להערך למצב החדש, שבו כל אזרח יכול לבחור בעצמו את קרן הפנסיה שלו.
