קבוצת גאון השקעות מרחיבה את המותג הדס

קבוצת גאון השקעות מרחיבה את המותג "הדס" ומשיקה 4 תעודות סל חדשות צמודות מדד, ברמות שונות של מח"מים, בהתאם להעדפות הלקוח ולמגמות וההתפתחויות בשוק ההון.

תעודות הסל החדשות יעקבו אחר מדד אג"ח ממשלתיות צמודות למדד, שנחשב לאפיק השקעה סולידי, כחלק ממדיניות גאון בית השקעות לפעול בתחום הסולידי בתעודות סל, ויצטרפו לתעודות הסל הקיימות, המנוהלות בחברת-הבת "הדס" ומתמקדות באפיקי מט"ח ובאפיק השקלי.

לראשונה בשוק ההון הישראלי, מנפיק גאון שלושה טווחים חדשים לפדיון אג"ח בתעודות סל, נוסף על הטווח היחידי שקיים היום בשוק והוא 7 - 5 שנים לפדיון. להלן פירוט התעודות החדשות:

• הדס צמוד 2 - 0 - עוקבת אחר מדד אג"ח ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן לתקופה לפדיון של עד שנתיים.
• הדס צמוד 5 - 2 - עוקבת אחר מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד לתקופה לפדיון של בין שנתיים לחמש שנים.
• הדס צמוד 7 - 5 - עוקבת אחר מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד לתקופה לפדיון של בין חמש לשבע שנים.
• הדס צמוד 10 - 7 - עוקבת אחר מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד לתקופה לפדיון של בין שבע לעשר שנים.

תעודות הסל החדשות יאפשרו למנהל ההשקעות לבנות בעצמו את השנים לפדיון האג"ח בתעודה ולנהל את כל השקעותיו תחת קורת גג אחת. יתרון נוסף של תעודות סל צמודות מדד הוא האופי הסולידי שלהן - עוקבות אחר אג"ח ממשלתיות בעלות דירוג גבוה, וזאת לעומת תעודות הסל המנייתיות הרבות הקיימות בשוק ונחשבות ספקולטיביות יותר. בנוסף, השקעה באפיק צמוד עשויה להיות אטרקטיבית מאוד בשנת 2007, לאור הציפיות האינפלציוניות לשנה זו, הריבית הנמוכה ופער הריביות מול ארה"ב, שעשויים להגביר את קצת האינפלציה.

לדברי שי ברק, מנכ"ל גאון בית השקעות, "גאון בית השקעות ממשיך באסטרטגיה של התפתחות וצמיחה בתחום הסולידי בתעודות הסל, מתוך הנחה שיש מקום להתרחב ולגדול בתחום זה. שוק תעודות הסל בישראל מכיל למעלה מ-200 תעודות, שברובן פונות לכיוון המנייתי הספקולטיבי יותר, בעוד שמרבית ההשקעות מתמקדות באפיקים הסולידיים".

ברק הוסיף כי, "תעודות הסל צמודות המדד הן באפיק סולידי ויאפשרו ללקוח לבנות בעצמו את מסלול ההשקעה שלו בשיטת ה- 'עשה זאת בעצמך', על-ידי בחירה בין מח"מים המתאימים להעדפותיו. יתרון זה מצטרף לשאר היתרונות הגלומים בהשקעה בתעודות סל ובראשם הפיזור הרחב, הסחירות הגבוהה ואפשרות ההמרה".

אודות הדס - הדס תעודות סל מנהלת כיום שמונה תעודות סל שונות באפיקים צמודי מט"ח, צמודי מדד ושקלי, בסך נכסים כולל של 3 מיליארד ש"ח.

רצ"ב גרף המציג את התנהגות החשיפה לאג"ח צמוד, בין השנים 2002 ל-ינואר 2007.

הגרף מציג את הפערים בין תשואות של אג"ח במח"מים שונים, בכל שנה, וממחיש את הרעיון העומד מאחורי תעודות סל צמודות מדד במגוון מח"מים לבחירת הלקוח (בשיטת עשה זאת בעצמך) - ניתן לבחור את המח"מ הנכון להשקעה בכל תקופה, על-פי המגמות המשתנות בשוק ההון.