בנק לאומי הודיע היום על חתימת הסכם מפורט עם קבוצת York Global Finance. ההסכם מבוסס על הסכם העקרונות בין הצדדים, מחודש דצמבר 2005, ומשקף את המוסכם בו, לפיו תרכוש יורק את המוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות של פסגות אופק בית השקעות בע"מ, פסגות מנהלי קרנות נאמנות - לאומי בע"מ ופסגות אופק קופות גמל בע"מ.
בנוסף, רוכשת יורק מבית ההשקעות, את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של פסגות אופק מוצרים פיננסיים בע"מ, ואת אופק לאומי מכשירים פיננסיים בע"מ (להבדיל מרכישת הפעילות כפי שהוסכם בהסכם העקרונות המחייב).
תמורת אלה תשלם יורק תמורה כוללת בסך 1.35 מיליארד ש"ח, כפי שסוכם בהסכם העקרונות בין הצדדים. ההסכם כולל מנגנון להתאמת התמורה, בהתאם להיקף הנכסים אשר ינוהלו על-ידי המוכרים סמוך למועד השלמת העסקה, ובהתאם לדוחות הכספיים של המוכרים למועד השלמת העסקה.
'פסגות אופק בית השקעות' אשר נוסדה בשנת 1963, היא בית ההשקעות הגדול והמוביל בשוק ההון הישראלי. פסגות אופק עוסקת במגוון תחומים ופעילויות בשוק ההון, דוגמת ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול תיקים וברוקראז', ומוצרים פיננסיים מתקדמים. 'פסגות מנהלי קרנות נאמנות', נוסדה בשנת 1990, ונחשבת לחברת קרנות הנאמנות המובילה בישראל. פסגות מנהלת כ- 19.25 מיליארד ש"ח ב- 58 קרנות נאמנות שונות. פסגות אופק מצטיינת במערכת כלכלית מיומנת של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה העושים את המירב כדי לספק ללקוחות את שירותי ההשקעות המקצועיים ביותר.
כפי שדווח על-ידי הבנק, השלמת העסקה מותנית בקיום תנאים מתלים ובקבלת אישורים רגולטורים, ובכלל זה גם אישורי הרשות לניירות ערך. הרוכש נמצא במגעים עם הרשות לניירות ערך בעניין זה, והודיע לבנק, כי עמדת הרשות, לפיה היא שוקלת להתנות ברשיון לחברות הרוכשות, את מינויים של שני בכירים בקבוצת פסגות שנחקרו על-ידי הרשות, אינה סבירה לטענתו.
הרוכש הודיע, כי אם עמדה זו תיוותר בעינה הוא אינו רואה עצמו מחויב להשלים את העסקה, אך הוא עושה מאמצים למצוא פתרון בעניין זה ואף ביקש מהבנק לסייע לו בעניין.