|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות

רשות ני"ע: 38 סדרות אג"ח נכנסו להסדרים

חובן עומד על 4.1 מיליארד שתי חברות ציבוריות נמצאות בהקפאת הליכים: חברת הנדל"ן נידר וחברת האחזקות אנטר הולדינגס של עמית ברגר
21/05/2009  |   TheMarker TheMarker   |   חדשות   |   תגובות
מאת: הילה רז  |    |  TheMarker  |  TheMarker.com  |  תגובות
הנתונים הכלכליים נחשפים

הרשות לניירות ערך חשפה היום את הנתונים הכלכליים העומדים מאחורי הסדרי החוב אליהן הגיעו חברות בורסאיות מתחילת המשבר הכלכלי בארץ באוקטובר אשתקד ועד עתה.

ביום עיון של כתב העת תאגידים, מבית הוצאת רונן בחסות משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן הציגה עורכת הדין יעל וייס-אפרון, ממחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך את הנתונים הסטטיסטיים שאספה הרשות.

מהנתונים שהוצגו עולה כי עד עתה 38 סדרות אג"ח נכנסו להסדרים. מתוכן 24 של חברות מדווחות לבורסה. סך החוב של החברות לבעלי האג"ח מוערך בכ-4.1 מיליארד שקלים, זאת מתוך 142 מיליארד שקלים מתוך סך החוב שמוחזק בידי הציבור באמצעות אג"ח.

כלומר הסדרי האג"ח כיום עומדים על 3% מערך החוב הכולל הנמצא בידי הציבור. סך שווי השוק הבורסאי של סדרות האג"ח המצויות כעת בהסדר החוב הוא 1.5 מיליארד שקלים. משמעות הפער בין הסכום של 4.1 מיליארד שקלים המוערך על-ידי החברות הציבוריות לבין 1.5 מיליארד שקלים הוא ההבדל בין השווי שוק של האג"חים הללו לבין התחייבות החברות למחזיקי האג"ח.

עוד עולה מהנתונים כי 17 חברות בורסאיות נמצאות בתהליך הסדר אג"ח שנערך באופן פומבי וידוע לרשות ני"ע. שש חברות אישרו הסדר עקרוני, אך רק חברה אחת קיבלה אישור סופי של בית המשפט, המדובר בחברת כרמל החזקות בשליטת משפחת איתני. חברת הכשרה אחזקות ביטוח עברה אף היא הסדר חוב באסיפות מחזיקים, שלא דרך בית המשפט. שתי חברות ציבוריות נמצאות בהקפאת הליכים: חברת הנדל"ן נידר וחברת האחזקות אנטר הולדינגס של עמית ברגר.

לדברי וייס-אפרון מחצית מהחברות שנמצאות בתהליך הסדר אג"ח ידוע הן מענף הנדל"ן, שנפגע הכי קשה מהמשבר הנוכחי. שווי הסדרי האג"ח שאושרו עומדים על כמיליארד שקלים, והשווי של המניות הנמצאות בהליכי הסדר עומד על כ-2.8 מיליארד שקלים.

לגבי מאפייני הסדרי האג"ח ציינה וייס-אפרון כי שליש מהחברות הלכו להליך בבית המשפט לפי חוק החברות, 66% מהחברות המצויות בהסדר אג"ח ביצעו את ההסדר במסגרת אישור אסיפות מחזיקים. רק 8% מהחברות מינו קצין אשראי חיצוניים, שפועלים לגיבוש הסדר חוב עבור מחזיקים.

58% מהחברות שהגיעו להסדר, פרסו חוב או דחו את התשלומים למחזיקי האג"ח. 21% בחרו לפצות את מחזיקי האג"ח בתוספת ריבית. 12% הקדימו תשלום אחד ספציפי במספר חודשים מועט. כמעט כל החברות הללו עשו זאת כעסקת בעל שליטה, אך לדברי וייס-אפרון חלקן עשו זאת כדי להבהיר לשוק שהן בטוחות בחוסן הפיננסי שלהן ולכן הקדימו תשלום. 16% מהחברות הזרימו הון על-ידי בעלי המניות כחלק מההסדר על-ידי הנפקה פרטית או הנפקה לציבור, ו-16% מההסדרים בוצעו באמצעות אישור מחזיקים לעסקת בעלי עניין, במסגרתה קנו בעלי השליטה מניות.

לגבי נציגויות מחזיקי אג"ח, גופים שקמו באחרונה לפי החלטת הרשות, במסגרתה נקבע כי עד שלושה גופים מוסדיים שהם המחזיקים הגדולים בסדרת אג"ח ייצגו את בעלי החוב במשא-ומתן עם החברה לפריסת החוב מסרה וייס-אפרון כי כיום ישנן 25 נציגויות המייצגות 32 סדרות. השתתפות גופים מוסדיים בנציגויות: פסגות - 36%, הראל - 28%, מגדל, אנליטס - 16%, מנרה, אקסלנס, דש, ילין לפידות - 12%, מיטב, להבה - 8%, קרנות הפנסיה הותיקות, בינ"ל חיתום, מבטחים, כלל פועלים סהר, הלמן-אלדובי - 4%.

פורסם במקור באתר דה מרקר
תאריך:  21/05/2009   |   עודכן:  21/05/2009
הילה רז
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
רשות ני"ע: 38 סדרות אג"ח נכנסו להסדרים
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
חמישים כרזות נפרשו במהלך התקופה האחרונה ברחבי H.I.T, המכון הטכנולוגי בחולון, כתערוכה העונה לשם "ראתה כבר הכל - ישראל בת 61". הכרזות נעשו במהלך קורס יסוד באיור בהנחייתה של המאיירת נעמה בנזימן, המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית בפקולטה לעיצוב.
21/05/2009  |  יפעת גדות  |   חדשות
על אף המיתון הגלובלי, גדלה נכונות הצרכנים לשלם בעבור תכנים בטלוויזיה - כך עולה מסקר צרכני הצפייה העולמי השנתי השני של חברת אקסנצ'ר.
21/05/2009  |  איריס בר-טל  |   חדשות
הצלחה מסויימת בתוכנית ההתייעלות של מעריב. חברת מעריב הקטינה את הפסדיה ל-11.3 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2009, לעומת הפסד של 29.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כך עולה (יום ה', 21.5.09) מדוחות החברה.
21/05/2009  |  עופר וולפסון  |   חדשות
מהפך דרמטי בגמר "אמריקן איידול": בהפתעה הגדולה בתולדות התוכנית, הפסיד הפייבוריט אדם למברט לכריס אלן בפרק הגמר של "אמריקן איידול". פרק הגמר של "אמריקן איידול", ששודר אמש בארצות הברית, זכה להיענות שיא: כמעט 100 מיליון אמריקנים הצביעו לאחד משני המועמדים הסופיים, אדם למברט וכריס אלן. הייתה זו הצבעה דרמטית, הרבה יותר מזו שאפיינה את העונות הקודמות של התוכנית, בשל אופיים המובחן של שני המתמודדים בגמר ושל משמעות הבחירה בהם.
21/05/2009  |  עמרי הרצוג  |   חדשות
מצבים רבים מחקים את הסימנים והתסמינים של הרעלה, כולל התקפי כפיון, שכרות, שבץ ותגובה לאינסולין. לכן, יש לחפש אחר הסימנים והתסמינים הרשומים למטה אם אתם חושדים בהרעלה, אך יש לבדוק עם הרופא לפני שנותנים דבר כלשהו לאדם שנפגע.
21/05/2009  |  יפעת גדות  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
איתמר לוין
איתמר לוין
הממשלה של בנימין נתניהו, שכבר 14 חודשים יורקת בפרצוף של כל מי שאיננו שייך למחנה שלה, עושה זאת כעת ביתר שאת בכל כיוון אפשרי - ומעמידה את המדינה בסכנה קיומית
עידן יוסף
עידן יוסף
החופשי חודשי ב-42 שקל ש"מוכרת" שרת התחבורה לתושבי אילת ייטיב רק עם מי שיסכים להיות "כלוא" בתוך העיר    בפועל, אילתי שירצה להגיע לעיר אחרת בארץ יידרש לשלם 305 ש"ח - יותר מפי 2.7 מאשר...
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il