אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת
יורוקום בשיתוף קרן נוי הודיעה (יום ב', 4.3.13) על השלמת הסגירה הפיננסית ל"פרויקט חלוציות" באמצעות שותפות בבעלותה המלאה.
הפרויקט, שבנגב המערבי, הוא המיזם הפוטו-וולטאי הגדול ביותר שאושר בישראל, בהיקף של 55 מגה-וואט, והוכרז על-ידי ממשלת ישראל כפרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית.
החוב הבכיר לפרויקט יהיה בהיקף של עד 416 מיליון שקל ויועמד על-ידי סינדיקט מימון בהובלת בנק לאומי ובשיתוף גופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח ומקבוצת הפניקס.
כחלק מהמיזם, חתמה אנלייט עם קרן נוי להשקעה בתשתיות ואנרגיה על הסכמי הלוואה נוספים שישמשו לצורך השקעה בפרויקט. במסגרת ההסכמים, קרן נוי תזרים לשותפות בבעלות אנלייט הלוואות בגובה של כ-78 מיליון שקל. ההלוואות יינתנו לשותפות מוגבלת נוספת שבבעלות אנלייט, שהינה השותף המוגבל בשותפות הפרויקט, שהיא בעלת הרישיון בפרויקט.
בשלב מאוחר יותר, ובכפוף לאישור שר האנרגיה והמים, יומר חלק מההלוואה להשקעה ישירה בשותפות הפרויקט תוך שילובה של קרן נוי כבעלת זכויות בשותפות. שלב זה צפוי להתבצע לאחר אישור הסגירה הפיננסית על-ידי רשות החשמל. הסגירה הפיננסית כפופה לאישור הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, בהתאם להוראות הדין ועל-פי תנאי הרישיון המותנה בגין הפרויקט.
הפרויקט כבר קיבל אישור תעריפי מרשות החשמל. סך ההשקעה הכוללת מוערך בכ-500 מיליון שקל. התקבולים ברוטו הצפויים ממכירת החשמל לחברת החשמל מוערכים בכ-1.4 מיליארד שקל, במשך עשרים שנה ממועד חיבורו לרשת החשמל, ובממוצע, כ-70 מיליון שקל לשנה. לפי תוכנית העבודה, תהליך הקמתו יושלם בתוך כשנה וחצי עד שנתיים ממועד אישור הסגירה הפיננסית.
בתור קבלן ההקמה והתפעול הראשי של הפרויקט תשמש קבוצת M+W העולמית, אשר פועלת בישראל באמצעות חברת-בת ישראלית.
את הסגירה הפיננסית ליוו מצד אנלייט משרד יהודה רווה ושות' בהובלת עו"ד רון ורד, ואת הייעוץ הפיננסי סיפקה חברת גיזה זינגר אבן, בהובלת ורדה שטרן. את המלווים הבכירים ליוו בעסקה עו"ד תני זהבי וג'ונתן פינקלסטון ממשרד תדמור ושות'. את קרן נוי ליוו בעסקה עו"ד
אדם איתן וצביקה פרידמן ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
