|
|
[צילום: נתי שוחט, פלאש 90]
|
|
|
|
|
חברת כפרית, העוסקת בייצור של תרכיזים המשמשים כחומר גלם בתעשיית הפלסטיק, רוכשת את חברת פוליפיל האמריקנית תמורת סכום של כ-34.7 מיליון דולר. כך הודיעה החברה (יום ג', 9.10.18) לבורסה.
על-פי הדיווח, הרכישה תתבצע על-ידי חברת-בת אמריקנית חדשה המוחזקת במלואה על-ידי כפרית. רכישת נכסי פוליפיל כוללת את רכישת המלאי והרכוש הקבוע של החברה, הסכמים והתקשרויות עם שותפיה העסקיים, מפעלה, רישיונותיה, לקוחותיה וספקיה וזכויות הקניין הרוחני שלה, וכן את רכישת המקרקעין בו ממוקם מפעלה של המוכרת. תמורת הנדל"ן מהווה 4.7 מיליון דולר מתוך תמורת ההסכם כולו.
בנוסף, החברה החדשה תתקשר בהסכם ייעוץ עם הבעלים והמנכ"ל של פוליפיל לתקופה של 3 שנים בתמורה לדמי ייעוץ בסך של מיליון דולר לכל תקופת ההתקשרות. כפרית תהיה ערבה להתחייבויות תשלום דמי הייעוץ. הצדדים סיכמו ביניהם על מנגנון התאמת מחיר העסקה ליתרת ההון החוזר במועד השלמתה. הסכם הרכישה כולל גם סעיפי מצגים ושיפויים כמקובל בהסכמים דומים.
מימון הרכישה יעשה באמצעות נטילת הלוואות מבנק בארצות הברית, בתנאים מסחריים מקובלים, בהיקף של כ-50% מההשקעה, לתקופה של 7 שנים בריבית קבועה ומשתנה בהתניות פיננסיות מקובלות, והיתרה ממסגרות שוטפות בבנקים בישראל וממקורותיה העצמיים.
כפרית צופה שהעסקה תושלם עד סוף נובמבר 2018. עד למועד השלמת העסקה תפעל החברה החדשה, בין היתר, להתקשר בחוזי העסקה עם עובדי המפתח בפוליפיל, להשלים את נטילת ההלוואה ואת העמדת המקורות העצמיים לביצוע העסקה, וכן להסב את כל ההסכמים הרלוונטיים מהמוכרת לחברה החדשה.
"השלמת העסקה הינה צעד מהותי בהרחבת עסקי החברה בתחום התרכיזים בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט. החברה מעריכה כי נכסי המוכרת והמוניטין שלה בשוק יאפשרו לה להשיג צמיחה משמעותית בתחום העיסוק שלה. להערכת החברה קיימת סינרגיה בין החברה לנכסי המוכרת שיסייעו לצמיחה רווחית בשוק בארצות הברית ובמקומות אחרים על בסיס שילוב הידע והיכולות הקיימים הן אצל המוכרת והן בחברה", לשון ההודעה לבורסה.
