|   15:07:40
דלג
  מירב ארד  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות

לראשונה מזה כ-30 שנה

הכשרת הישוב מתקדמת לקראת גיוס הון

החברה זימנה אסיפת בעלי מניות לאשר את ביטול זכויות ההצבעה העודפות של מניות היסוד המהלך יאפשר לחברה לשפר את יחסיה הפיננסיים
11/06/2019  |   מירב ארד   |   חדשות   |   תגובות
עופר נמרודי [צילום: ורדי כהנא]

חברת הכשרת הישוב מתקרבתי לקראת הנפקת הון בבורסה, שהיא עשויה לבצע כבר בתקופה הקרובה, לאחר פרק זמן של כמעט 30 שנה, במהלכו, עקב הוראות חוק ניירות ערך, הייתה מנועה מביצוע הנפקות הון כלשהן.

היום פירסמה הכשרת הישוב זימון לאסיפה כללית, שתתקיים ביום 17 ביולי 2019, שתתבקש לאשר מהלך, במסגרתו תוותר בעלת השליטה בחברה, חברה בבעלות יעקב נמרודי, על זכויות הצבעה עודפות שמוקנות למניות היסוד של הכשרת הישוב שבבעלותה, תמורת כתבי אופציה בלתי סחירים שיוקצו לה, למימוש למניות החברה (כפי שמפורט בהרחבה בזימון האסיפה).

השלמת המהלך, ככל שיאושר על-ידי האסיפה הכללית, תאפשר לחברה אשר כיום מממנת את פעילותה רק ממקורותיה השוטפים וגיוס חוב, להנפיק מניות וניירות ערך המירים לציבור ובכך ליהנות ממספר יתרונות הטמונים בכך: הגברת הגמישות במקורות המימון, שיפור ביחסיה הפיננסיים של החברה, חיזוק הונה העצמי והפחתת עלויות המימון. במקביל, הודות ליתרונות אלה, עם ביצוע גיוסי הון כאמור, הדבר יאיץ את קידום תוכניות הפיתוח העסקי בפרויקטים הקיימים ובפרויקטים חדשים.

המצב הנוכחי בחברת הכשרת הישוב הינו יחודי בבורסה הישראלית. לחברה הון מונפק של כ-28.3 מיליון מניות רגילות אשר כל אחת מהן מקנה קול אחד באסיפות כלליות, ולצידן 30 מניות יסוד, אשר מקנות למחזיק בהן מספר קולות השווה לכל הקולות של בעלי המניות הרגילות. כך למעשה, מניות היסוד מקנות ליעקב נמרודי שליטה אבסולוטית בחברה, שכן מניות היסוד מקנות לו רוב אוטומטי של 50% מזכויות ההצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה, וזאת מעל ומעבר לזכויות ההצבעה המוקנות לו מכוח החזקותיו במניות רגילות. לפי הוראות חוק ניירות ערך, כאשר לחברה יש יותר מסוג מניות אחד, היא רשאית להנפיק מניות חדשות רק במניות העדיפות ביותר בזכויות ההצבעה. המשמעות הפרקטית הינה כי מכיוון שבחברה יש כיום שני סוגי מניות, נמנעת בפועל את האפשרות להנפיק מניות לשוק ההון.

עתה, לאחר תקופה ממושכת של דיונים, משאים ומתנים ובחינת חלופות שונות לפתרון הסוגיה, מגיע השלב האחרון של המהלך לביטול הזכויות העודפות של מניות היסוד. במסגרת המהלך, התגבשה עסקה לפיה תמורת הוויתור על הזכויות העודפות האמורות, הכשרת הישוב תקצה ל-NLD, חברה שבבעלותו של נמרודי, 17 מיליון כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במהלך תקופה של 8 עד 15 שנים (משך התקופה תלוי באחוז ההחזקה המצטבר של בעלי השליטה), במחיר מימוש שישקף הנחה של 16.5% על מחיר הממוצע של המניה בבורסה ב-14 הימים שייקדמו לכל אירוע של מימוש כתבי אופציה.

עם זאת, על-פי תנאי העסקה, לא ניתן לממש את האופציות בכל עת, וחלות על מימושן מספר מגבלות משמעותיות. ראשית, האופציות תיכנסנה לתוקף רק לאחר שהכשרת הישוב תבצע גיוס הון ראשוני מן הציבור. לאחר מכן, מימוש כתבי אופציה ייתאפשר אך ורק אם שיעור ההחזקות המצטבר של בעלי השליטה (המחזיקים כיום כ-67%) יירד מתחת ל-50.01%, ורק בכמות אשר תביא את ההחזקות חזרה ל-50.01% ממניות החברה, ולא מעבר לכך.

האופציות המוצעות ל-NLD תמורת הוויתור על השליטה האבסולוטית, אינן סחירות, מוגבלות בזמן ומימושן כרוך בתנאים ומגבלות נוספים ובכך ש - NLD תזרים להכשרת הישוב מזומנים בהיקף ניכר, העשוי להגיע לכמאות מיליוני שקלים. בתום תקופת האופציות, כתבי אופציה שלא נוצלו, ייפקעו, ובכך למעשה השליטה בהכשרת הישוב תהיה כמו בכל חברה אחרת - בהתאם לשיעור ההחזקה במניות הרגילות.

על סדר יומה של האסיפה הכללית שזומנה, מלבד אישור הסכם הענקת האופציות חלף הוויתור על הזכויות, יהיה גם אישור עידכון תזכיר החברה והחלפת התקנון שלה, הנדרשים על-רקע השינויים במניות ומנגנוני ההצבעה בחברה. כניסת המהלך לתוקף מותנית בכך שהאסיפה הכללית תאשר את כל הנושאים שעל סדר היום, כמקשה אחת.

את הכשרת הישוב מייצגים עוה"ד אילנית לנדסמן-יוגב, ניב סיון ואוהד גראוב, ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

תאריך:  11/06/2019   |   עודכן:  11/06/2019
מירב ארד
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
הכשרת הישוב מתקדמת לקראת גיוס הון
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
בשנת 2018 עלה ב-5% מספר הזוגות שהתגרשו בבתי הדין הרבניים והוא הגיע ל-11,145 - מוסרת (יום ג', 11.6.18) הנהלת בתי הדין. בתי הדין הגיעו אשתקד לשיעור סגירת תיקים של 105%: נפתחו 95,825 ונסגרו 101,075.
11/06/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
יו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי הודיע (יום ג', 11.3.19) כי לא יתמודד על ראשות מפלגת העבודה. "הכיוון היה ברור כבר בליל הבחירות האחרונות אבל החלטות גדולות לא מקבלים בעת סערה ולכן המתנתי עד שהדברים יהיו אקטואלים בכדי להחליט ולהודיע", כתב גבאי ברשומה שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלו.
11/06/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
"היועמ"שים הלכו וצברו יותר ויותר כוח בגלל שכל החלטה היא בגיצה. כל אחד צריך לראות לנגד עיניו איך הוא עוזר לקדם את הארגון. יועמ"ש טוב אומר "כן" ומוצא דרך לעשות. יועץ משפטי גרוע אומר לא. זה הכי קל". כך אמרה שרת המשפטים היוצאת, איילת שקד שהייתה אורחת הכבוד בכנס השנתי של ACC - ארגון היועצים המשפטיים בתל אביב.
11/06/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
בריגדיר-ג'נרל לורה ל' יגר, מפקדת כוח המשימה צפון בפיקוד הצפוני האמריקני, תהיה האישה הראשונה, שתפקד על דיוויזיית חי"ר במשמר הלאומי האמריקני.
11/06/2019  |  אביתר בן-צדף  |   חדשות
ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) סבור, כי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, יגיש בכל מקרה כתב אישום נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וזאת למרות השימוע שייערך לפרקליטיו בתחילת אוקטובר.
11/06/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
יש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע לגודל האוכלוסייה במאה ה-19 ולגבי המספר המדויק של כל קבוצה דתית, אבל, הריבוי הטבעי המוסלמי היה אטי בהשוואה לגידול האוכלוסייה היהודית והנוצרית
דן מרגלית
דן מרגלית
ביבי הוא הסוכן המדיני היעיל ביותר של אירן אף שאינו עושה זאת במודע ובמתכוון חלילה    הוא הסוכן הפוליטי של טראמפ נגד המפלגה הדמוקרטית במודע
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il