חברת מ. אביב תעשיות בניה הודיעה (יום ב', 4.5.15) כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת גיוס אג"ח (סדרה 5) בהיקף כולל של כ-48 מיליון שקלים. החברה תשלים את ההנפקה בהמשך השבוע בגיוס מהציבור, כך שסך הגיוס יסתכם לסך של עד כ-60 מיליון שקלים.
החברה נוסדה בשנת 1973 ונסחרת בבורסה בתל אביב החל משנת 1993. החברה עוסקת בייזום והקמה של פרויקטים בתחום הבנייה ומחזיקה ומנהלת כ-11,000 מ"ר נכסים מניבים למסחר ותעשיה.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ-102 מיליון שקלים. את ההנפקה הובילו איפקס הנפקות מקבוצת מיטב דש, בניהולם של אהרון סמרה ואליאב בר דוד.
עוד ליוו את ההנפקה – עורכי-הדין דני מרקוביץ, יוחאי בן חיים ויהונתן שטרק ממשרד
יגאל ארנון, וכן רואי החשבון איטה קולדצקי וישי פאדובה ממשרד ברייטמן אלמגור זהר ושו"ת.
בחודש אפריל דירגה חברת מדרוג את אגרות החוב שהונפקו בדירוג Baa1/יציב. במסגרת דוח הדירוג צוין כי לחברה וותק וניסיון רב בתחום ייזום, ביצוע ושיווק יח"ד למגורים. לחברה מוניטין רב בקרב רוכשי הדירות באזורים בהם היא פועלת והיכרות טובה עם השווקים. החברה מציגה שיעור מכירות גבוה בפרויקטים בביצוע בישראל, דבר אשר מייצר נראות תזרימית גבוהה לצד הכנסות מנכסים מניבים אשר מייצבים את התנודתיות המאפיינת את הענף.
מרדכי אביב, יזם, מייסד ודירקטור בחברה, מסר: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בגיוס זה. תמורת כספי ההנפקה תסייע לחברה ביישום אסטרטגיה לטווח ארוך המתמקדת בהגדלת צבר הקרקעות על-מנת לשמור על נפחי ביצוע אשר יביאו לניצול אופטימאלי של משאבי הייצור ויאפשרו ייזום של 150-200 יח"ד בשנה בפרויקטים השונים באזורי הביקוש. בשנים 2015-2017 צפויה החברה להכיר בהכנסות בהיקף כולל של כ-600 מיליון ש"ח, עם רווח גולמי צפוי של כ-119 מיליון ש"ח."
