זרוע ההנפקות של
בנק הפועלים,
הפועלים הנפקות, דיווחה (יום ג', 9.6.15) לבורסה על תוצאות מכרז שהתקיים אתמול, לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה 34) של החברה שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה סחירה.
אגרות החוב (סדרה 34) נושאות ריבית שנתית בשיעור של 0.7% והינן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ביום 15 במארס 2015 בגין פברואר, הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה 34) צמודות למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד היסודי.
אם יתברר במועד תשלום כלשהו של קרן ו/או ריבית של אגרות החוב (סדרה 34), לפי העניין, כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את התשלום הרלוונטי, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסוד.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. במסגרת המכרז, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב (סדרה 34) בהיקף כספי של כ-2,870 מיליון ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי של 2,133 מיליון ש"ח לרכישת 2,095 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 34). המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 1,018 ש"ח ליחידה.
