בית ההשקעות
מיטב דש הפריש כ-423 מיליון שקל במסגרת הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי של השנה, על-רקע פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב מחודש אוגוסט אשר קובע כי עליו להחזיר לחוסכים כ-400 מיליון שקל.
מיטב דש ערערה אתמול (יום א', 14.11.21) לבית המשפט העליון על פסק הדין והגישה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. על-פי עמדת החברה ועורכי דינה, רוב הסיכויים כי הערעור יתקבל ובית המשפט העליון יהפוך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי. עם זאת ולמרות ההערכה האופטימית מבחינת בית ההשקעות, הודיע מיטב דש כי החברה תבצע את הפרשת 423 מיליון השקלים "תוך הפגנת שיקול דעת ואחריות עסקית וניהולית כלפי כלל מחזיקי העניין בחברה".
בהתאם לכך מעריכה היום החברה, כי ההפסד ברבעון השלישי יסתכם לסך מוערך של כ-495 עד 505 מיליון שקל וזאת בהשוואה לרווח נקי צפוי בסך מוערך של בין 34-38 מיליון שקל לרבעון השלישי לשנת 2021 בנטרול ההפרשה. כמו-כן, בנטרול של סכום ההפרשה, צפויה הייתה החברה לרשום בתקופה של תשעה חודשים רווח של בין 104 ל-108 מיליון שקל, אשר היו מהווים עלייה של כ-40% ביחס לתקופה המקבילה ב-2020.
במיטב דש הדגישו כי בשל החריגה הצפויה באמות המידה הפיננסיות באגרות החוב, החברה נערכה מראש עם קו אשראי בנקאי בסכום כולל של 800 מיליון שקל, המכסה לחלוטין מקרה בו יבחרו בעלי האג"ח בפירעון מיידי. אם החברה לא תשתמש במסגרת האשראי, תועמד על-ידי התאגידים הבנקאיים הלוואה בסך של 350 מיליון שקל, לתשלום פסק הדין, ככל שיידרש, בהתאם לפסק דין חלוט.
עוד הוחלט כי החברה לא תחלק דיבידנד בהתאם למדיניותה בתקופה הקרובה וכמו-כן, תבצע הנפקת זכויות בהיקף משוער של כ-150 מיליון שקל. החברה קיבלה התחייבויות של בעלי השליטה שלה לפיהן, הם ישתתפו בהנפקת הזכויות וירכשו את מלוא המניות המונפקות אם יידרשו לכך.
אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, ציין כי עם קבלת פסק הדין, המטרה שהציב בית ההשקעות לעצמו הייתה ברורה. "לא ניתן לאירוע זה לפגוע במומנטום החזק שלנו. לכן החלטנו להציג תוכנית פעולה ברורה, מקיפה, שקופה ובעיקר אפקטיבית להתמודדות עם תוצאות פסק הדין. תוכנית זו מנתקת אותנו מתלות בגורמים חיצוניים. אנו רוצים לנהל את האירוע ולא שהוא ינהל אותנו", אמר. לדבריו, תוכנית הפעולה של החברה בהקשר זה נבנתה לאחר שיחות עם שוק ההון, מדרגי האג"ח והרגולטורים השונים. "היה לנו חשוב לשתף אותם במהלכים אלה ולהדגיש את המחויבות של בעלי השליטה כלפי החברה. אנו מאמינים בלב שלם כי הצדק עמנו וכי הערעור יתקבל", אמר.
הערות על נצח יהודה ומינוי ראש אמ"ן, ולקח מאיר עיניים ממשה רבינו
