חברת הנדל"ן אאורה ישראל וחברת הביטוח והפניקס חתמו (יום א', 9.4.23) על הסכם אסטרטגי להעמדת חבילת מימון לחמישה פרויקטים שמקימה חברת אאורה הרשומה למסחר בבורסה בסכום מצרפי של 600 מיליון ש"ח. ההסכם יאפשר לאאורה להיכנס בתקופה זו לפרויקטים חדשים נוספים ומהווה קפיצת מדרגה לחברה.
במסגרת ההסכם, תעמיד הפניקס התחייבות הונית להשקעה בפרויקטים בהיקף של עד 350 מיליון שקל אשר נועדו להעמדת הון עצמי תחילה ב-4 פרויקטים של אאורה בשיעור של 65% (בכל אחד מהפרויקטים). תמורת התחייבות זו זכאית הפניקס ל-30% מרווחי כל אחד מהפרויקטים לאחר החזרת ההון העצמי של הפניקס ואאורה שהושקע בפרויקטים, כשיתרת 70% מהרווחים נשארים לטובת אאורה, הכל כפוף לתנאים בהסכם.
להערכת אאורה, בשני פרויקטים שהחברה כבר העמידה את ההון העצמי, בחודש הקרוב יוזרמו לקופת החברה כ-130 מיליון שקל לצורך העמדת חלקה של הפניקס בהון העצמי בהתאם להסכם. כמו-כן, בשני פרויקטים נוספים, אשר צפויים להבשיל באמצע שנת 2024, הפניקס צפויה להשקיע, על-פי הערכות החברה, כ-220 מיליון שקל נוספים.
בנוסף תקבל הפניקס זכות קדימה להעמיד מסגרת התחייבות הונית בפרויקט חמישי נוסף, ככל שיתקיימו תנאים מסוימים בקשר להבשלת פרויקט זה (שצפויה עד סוף שנת 2024), וזאת בתנאים דומים. בגין הפרויקט החמישי, הפניקס צפויה להעמיד מסגרת של כ-250 מיליון שקל נוספים.
ההסכם מבטיח לאאורה חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, האצת פעילות הבנייה והשיווק תוך הקטנת מינוף, הפחתת עלויות מימון והקטנת הצורך בגיוס חוב לפעילות והוא מספק יתרונות בולטים לחברה נוכח סביבת הריבית ותנאי המאקרו. ההסכם ממצב את אאורה כאחת מחברות הנדל"ן הגדולות והמשמעותיות בישראל – לחברה 10 פרויקטים של התחדשות עירונית בשיווק וביצוע, באזורי הביקוש ו-80 פרויקטים עתידיים.
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים באאורה מסר: "אני רוצה להודות להנהלת הפניקס על הבעת האמון והעמקת הפעילות המשותפת של החברות כך שנבחן את הרחבתה גם בהמשך. בשנתיים האחרונות הגדלנו משמעותית את היקפי הפעילות והצגנו בשנת 2022 תוצאות שיא - כעת, עם ההשקעה של הפניקס בפרויקטים שלנו נאיץ את התוכניות העסקיות, ללא צורך בהעמדת הון עצמי או גיוס חוב בסביבת הריבית הנוכחית. על-רקע מהלך זה ולצד הבנייה והשיווק המתקדמים במספר רב של פרויקטים אנו מצפים לשנה חזקה נוספת".
את אאורה ייצגו עוה"ד
אסף אנגלרד וגלעד גוני ממשרד אנגלרד ושות'; את הפניקס ייצגה עו"ד לימור חודיר ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
