חברת נקסוס שבשליטת קבוצת DBSI של ברק דותן ויוסי בן שלום, השלימה (ה', 18.11.04) גיוס של 15 מיליון דולר לצורך רכישת חברת שירותי הדרך שגריר. עיקר הגיוס בוצע מידי משפחת רקנאטי וקואופרטיב אגד.
משפחת רקנאטי השקיעה 7.5 מיליון דולר בהנפקה הפרטית. מדובר בליאון רקנאטי, לשעבר יו"ר ומנכ"ל אי.די.בי; אחותו יהודית יובל ובן דודם לני רקנאטי. קואופרטיב אגד השקיע 6.4 מיליון דולר ואילו בעלת השליטה בנקסוס-פוינטר, DBSI, השקיעה מיליון דולר נוספים.
כאמור, מיועד גיוס ההון לשמש את נקסוס למימון העיסקה בה רכשה DBSI בחודש יוני את פעילות ונכסי שגריר תמורת 200 מיליון שקל. שגריר היא החברה המובילה בישראל בתחום של גרירה ותיקוני דרך. לחברה כ-750 אלף מנויים ברחבי הארץ וצי של כ-180 רכבים וגוררים.
בפועל, תבוצע רכישת שגריר ע"י נקסוס, באמצעות החברה הבת בבעלות מלאה פוינטר, המנוהלת בידי תא"ל (מיל') גיורא ענבר. נקסוס מתמחה בפיתוח מערכות מידע ואיקון, המבוססות על תקשורת אלחוטית ומשמשות לאיתור רכבים גנובים. פוינטר, החברה הבת, מפעילה רשת תקשורת בפריסה ארצית, בעיקר למתן שירותי מיגון ואיתור כלי רכב.
העיסקה צפויה להכניס את שגריר "בדלת האחורית" לבורסת הנאסד"ק שבה נסחרת נקסוס. שגריר מציגה הכנסות של 120 מיליון שקל בשנה ורווח של 20 מיליון שקל. פעילותה המצרפית של הקבוצה, כולל נקסוס ופוינטר, צפויה להסתכם ב-180-200 מיליון שקל בשנה.
גיוס ההון הנוכחי של נקסוס מתחלק ל-3.4 מיליון דולר שיוזרמו לחברה ול-11.5 מיליון דולר שיוזרמו לחברה הבת, פוינטר, בהלוואות הניתנות להמרה ב-49.99% ממניותיה (פוינטר, כאמור, תבצע את רכישת שגריר).
משפחת רקנאטי תבצע את כל השקעתה בפוינטר באמצעות הלוואה הניתנת להמרה במניות חברה זו. אגד תשקיע 4 מיליון דולר בפוינטר ועוד 2.4 מיליון דולר בנקסוס תמורת הקצאה של 14.36% ממניות החברה. אגד גם התקשרה עם DBSI בהסכם לשליטה משותפת בנקסוס.
יוסי בן שלום, יו"ר נקסוס ושותף לשליטה ב-DBSI מסר כי צירוף המשקיעים החדשים לקבוצה ירחיב את בסיס ההון שלה וייצור שותפות אסטרטגית לגיבוש קבוצת שירותי רכב מובילה בישראל. ערב ההקצאה הפרטית מחזיקה DBSI בשיעור של 35% ממניות נקסוס.
בעלי מניות נוספים בחברה הם בעיקר קבוצת משקיעים שמכרו לה לאחרונה את הבעלות בפוינטר, בעיסקת החלפת מניות. הללו כוללים את פולאר תקשורת (9%), אי.די.בי (8%), פלאפון (6%) ומוזי ורטהים (5%).
