בנק ירושלים: הנפקה ציבורית של אג"ח שקליות

בנק ירושלים השלים גיוס של 96.6 מיליון ש"ח, במסגרת הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות ייחודיות, בריבית משתנה אחת לשנה בהתאם לריבית המק"מ, לתקופה של 5 שנים. בשל ביקושי היתר שנרשמו במכרז המוסדי ועמדו על 166 מיליון ש"ח, הכפיל הבנק את היקף ההנפקה המקורי והקצה למשקיעים המוסדיים כ-50% מסך הזמנותיהם המוקדמות.

לדברי דוד ברוך, מנכ"ל בנק ירושלים, "ההנפקה התבצעה בתנאי שוק מורכבים, על-רקע עלייה של 0.3% בתשואת המק"מ. למרות זאת, נרשמו ביקושים ערים המצביעים יותר מכל על האמון שרוחש הציבור לבנק. מדובר בהנפקת אגרות חוב היחידות מסוגן בשוק, פרט למק"מ הממשלתי. אנו שבעי רצון מנכונות השוק לקלוט את המוצר החדש."

המרווח הסופי שנקבע עומד על 0.65% מעל תשואת המק"מ, והמשקיעים יקבלו ריבית בשיעור של 4.36% בשנה הראשונה. במכרז הציבורי שנסגר אמש, התקבלו 73 הזמנות לרכישת 96.6 מיליון ש"ח מתוך 100 מיליון ש"ח שהוצעו. 80% מתוכן הוזמנו בהתחייבות מוקדמת על-ידי משקיעים מוסדיים. האג"חים שהוצעו במכרז דורגו בדירוג A+ ע"י חברת מעלות. ההנפקה בוצעה ללא חיתום וכיועצי הנפקה שימשו כלל פיננסים חיתום בע"מ וירושלים שוקי הון חיתום והנפקות (1994) בע"מ.