|
|
ישראל יניב, מנכ"ל דור אלון [ניב קנטור]
|
|
|
|
|
דור אלון הודיעה (יום ה', 10.9.09) כי סיימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת אגרות חוב בביקושי יתר בסכום כולל של כ-475 מיליון דולר.
לאור הצלחת המכרז הציבורי, הגדילה החברה את היקף ההנפקה המתוכנן לכ-220 מיליון ש"ח בשתי סדרות אג"ח בריביות נמוכות משמעותית מריבית המקסימום שנקבעה במכרז המוסדי.
החברה גייסה הון בשני מסלולים. במסלול הראשון גויסו כ-140 מיליון ש"ח במסלול ריבית שקלית קבועה (לא צמודה) של 6.65% לעומת ריבית מקסימום של 7.05% במכרז המוסדי. מח"מ הסדרה הינו כ-4.6 שנים. הריבית שנסגרה במכרז המוסדי הייתה 6.7%, אולם במכרז הציבורי הריבית ירדה ל-6.65%.
במסלול השני גויסו כ-80 מיליון ש"ח במסלול ריבית שקלית משתנה במרווח של 2.25% מעל הגילון "817", לעומת ריבית מקסימום של 2.8% במכרז המוסדי, במח"מ של כ-5 שנים.
שתי סדרות האג"ח דורגו בדירוג 2A על-ידי חברת הדירוג מידרוג.
סמנכ"ל הכספים של דור אלון, זאב כהן, אמר בתגובה כי "העובדה שהגיוס הסתיים בביקושי יתר ובתנאים טובים מאוד הינה הבעת אמון של ציבור המשקיעים בדור אלון ובפעילותה, והוא תוצאה מובהקת של חוסנה של החברה. הבחירה שלנו לגייס רק 220 מיליון ש"ח בריביות טובות נובעת מנזילותה הרבה של החברה".
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם כלל חיתום, אפריקה חיתום, אנליסט חיתום, אקסלנס ורוסאריו קפיטל.
