אוריגו תלווה 70 מיליון שקל לבוני התיכון

קרן אוריגו חתמה (יום ב', 16.7.12) על חוזה, שלפיו תלווה לחברת הבנייה בוני התיכון 70 מיליון שקל - 30 מיליון שקל מיד, ו-40 מיליון שקל בעתיד. הכספים ישמשו לפרעון חובות של בוני התיכון לבנק איגוד ולאחרים, וכן למימון פעילות הבנייה הנוכחית למגורים ורכישת מגרשים נוספים. רוסאריו קפיטל, בניהולה של נגה קנז, הייתה בנקאי ההשקעות בעסקה זו.

אחת המטרות העיקריות של ההלוואה היא לממן פרויקט לבניית 340 דירות בשכונת תלפיות בירושלים. החברה רכשה את הקרקע ממינהל מקרקעי ישראל, במכרז, לפני כשנתיים, ושילמה 112 מיליון שקל, לא כולל הוצאות פיתוח.

ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית של 5.5%, ועוד דמי ניהול של 1% מהיתרה המנוצלת, ועוד עמלה על היתרה שלא נוצלה, ועוד הוצאות. בנוסף תקבל אוריגו גם 12% מהרווח לפני מס של פרויקט תלפיות, עד לתקרה של 3.6 מיליון שקל. כן תקבל 18.5% מהרווח לפני מס של כל פרויקט אחר שיבנה באמצעות כספי ההלוואה. ההלוואה עומדת לפרעון, בחמישה תשלומים, לאחר שנה וחצי עד שלוש שנים וחצי.

התנאים של אוריגו

אוריגו קבעה כמה תנאים לחתימת העסקה:

• בוני התיכון מתחייבת לנצל את כל ההלוואה שאושרה לה, 70 מיליון שקל.

• בוני התיכון מתחייבת, שבכל פרויקט שתבנה מכספי ההלוואה, תממן לפחות 20% מההשקעה בהון עצמי. ב-10 מיליון שקל ראשונים התחייבה החברה להון עצמי של 24.7% מההשקעה.

• כן התחייבה בוני התיכון, שיתרת ההון העצמי שלה במהלך התקופה תהיה 85 מיליון שקל לפחות. ההון העצמי נכון להיום עומד על 142 מיליון שקל. נקבעה גם התחייבות של יחסים פיננסיים במאזן.

• אם בוני התיכון תבקש לדחות פירעון של אחד מתשלומי ההלוואה, היא תשלם על סכום זה ריבית של 9.5%, בנוסף להצמדה למדד.

• בוני התיכון נתנה לאוריגו שיעבודים כמקובל על הרכוש והנכסים.

• אוריגו תמנה משקיף מטעמה לישיבות הדירקטוריון של בוני התיכון.

• נקבעה מגבלה על חלוקת דיבידנדים בבוני התיכון.

השליטה - בידי משפחת פרץ

בוני התיכון היא חברת בנייה למגורים בהיקף בינוני. השליטה היא בידי משפחת פרץ - אברהם פרץ 45% ועמרם פרץ 37%. היא בונה כיום 8 פרויקטים, בעיקר בירושלים, בכפר סבא, בנתניה ובהוד השרון, ובהם סך הכל כ-600 דירות. הפרויקט העיקרי, כאמור, הוא בתלפיות ירושלים, והוא נבנה בכמה שלבים.

אוריגו, שנוסדה לפני שלוש שנים, נמצאת בשליטת קבוצת משקיעים בראשות גבי טרבלסי. החברה הלוותה באחרונה 105 מיליון שקל להכשרת הישוב. כן הלוותה לקרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 ולחברות אחרות.