|
דנקנר. לא מוותר בקלות [צילום: איל יצהר/באדיבות גלובס]
|
|
|
|
|
|
קבוצת אי.די.בי. הנשלטת על-ידי קבוצת
נוחי דנקנר הודיעה לבורסה כי היא קיבלה מכתב כוונות מקרן בינלאומית זרה גדולה, לפיה בכוונתה לרכוש מחצית מהחזקותיה של קבוצת אי.די.בי בכלל ביטוח. אי.די.בי פתוח מחזיקה ב-55% ממניות כלל (יום ו', 24.5.13).
הבקשה הוגשה זמן קצר לאחר שנודע על הסכם נציגויות האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח, העלול להוציא את השליטה בחברות מידיו של נוחי דנקנר.
על-פי מכתב הכוונות, לאחר קיום פגישות וקבלת מצגות על כלל ביטוח, הקרן הביעה עניין בביצוע עסקה לרכישת 27.5% מהון המניות של כלל ביטוח ביחד עם קבלת זכות סירוב ראשון ביחס ליתרת החזקות החברה בכלל ביטוח.
מאי.די.בי נמסר כי הקרן מודעת למחיר המבוקש, המשקף שווי של 4.5 מיליארד ש"ח לכלל ביטוח, ומעוניינת לבצע משא-ומתן לשם קביעת תנאי העסקה הסופיים, בכפוף להשלמת בדיקת נאותות שתבוצע בתוך כ-6 שבועות ולאישור ועדת ההשקעות של הקרן.
לפני תחילת ביצוע בדיקת הנאותות ושכירת יועצים חיצוניים, הקרן מבקשת לקבל הסכמה עקרונית לביצוע העסקה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים המלווים של החברה, בשל התניות הפיננסיות להן היא מחוייבת.
בין השאר, דורשת הקרן אישור מנציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה; הסכמה עקרונית מהנציגות של מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי אחזקות (החברה האם של החברה) שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה ואישור שלא קיימת התנגדות עקרונית של המפקח על שוק ההון ביחס למתן היתר לעסקה.