חברת אזורים, חברת הבנייה למגורים המובילה בישראל, הודיעה היום (2.3.05) כי היא יוצאת בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-120 מיליון ש"ח. בשלב הראשון מתכוונת אזורים לפנות למשקיעים מוסדיים בבקשה להציע הצעות לרכישת אגרות חוב, לא סחירות.
בשלב השני, מתחייבת אזורים כי במהלך תקופה של 18 חודש החל ממועד ההנפקה, תפרסם החברה תשקיף במסגרתו יירשמו למסחר אגרות החוב המונפקות. עוד הודיעה החברה כי במידה ולא תרשום את האג"ח למסחר, תינתן למשקיעים אופציה לפירעון מוקדם מלא של האג"ח.
האג"ח ידורג על-ידי מעלות, ואיגרות החוב תישאנה ריבית שנתית קבועה בשיעור כפי שייקבע במכרז. את ההנפקה יובילו כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' והראל חיתום.
רוני הימן, משנה למנכ"ל אזורים מסר כי: "אזורים יוצאת לגיוס אג"ח מגופים מוסדיים, כאשר הכוונה לבצע גיוס הון במבנה הנפקה ייחודי. מהלך זה, מנקודת ראות המשקיעים מהווה יתרון מבחינת היכולת לרכישה של כמות משמעותית ולאחר מכן, גמישות בניהול ההחזקה ביכולת להגיב לשינויים והתפתחויות בשוק ובחברה, כאשר במקביל הגיוס יאפשר לאזורים כמנפיקה להקטין את עלויות הנפקה לרבות שעור הריבית על האג"ח כפי שיקבע במסגרת המכרז".
