עכשיו זה רשמי: ענקית התרופות 'טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ' תרכוש את חברת התרופות Ivax - המדובר בעסקת ענק עבור טבע, אשר צפויה לרכוש את Ivax במחיר של 7.4 מיליארד דולר במזומן ובמניות.

זוהי העסקה הגדולה ביותר שביצעה חברה ישראלית אי פעם. המדובר במיזוג של שתי חברות גנריות ענקיות, מה שיצור את חברת התרופות הגנריות הגדולה בעולם.

ישראל מקוב, נשיא ומנכ"ל טבע: "זהו יום מרגש ואבן דרך בהיסטוריה של טבע. IVAX, בדומה לטבע, הינה חלוצה באסטרטגיות הצמיחה והגלובליזציה. איחוד שתי החברות יעצים את עמדת המנהיגות שלנו בתעשיה הגנרית הגלובלית. שילוב עסקינו המשלימים זה את זה, יאפשר לטבע להרחיב ולחזק את התחומים הגנרי והייחודי על-ידי הרחבת סל המוצרים שלנו, צבר מוצרים גדול יותר ונוכחות נרחבת יותר בתחום הטיפולי ובשווקים צומחים".

טבע ו-IVAX Corporation הודיעו היום (ב', 25.7.05) במשותף על החתימה על ההסכם המחייב. על-פי תנאי ההסכם, כל מניה רגילה של IVAX תומר, על-פי בחירת מחזיק המניה, לתשלום במזומן בסך של 26 דולר או ל-0.8471 ADR של טבע, בכפוף לחלוקה יחסית כך שלא יותר ממחצית תומר למניות ולא יותר ממחצית תשולם במזומן.

התמורה הכוללת של העיסקה תהיה כאמור כ-7.4 מיליארד דולר בהתבסס על מחיר הסגירה של ה-ADR של טבע בנסד"ק בחמישה הימים עד וכולל ה-22 ביולי, 2005. צפוי, כי עם השלמת העיסקה יחזיקו בעלי המניות של IVAX כ-15% בטבע על בסיס דילול מלא. התשלום במזומן ימומן מיתרות המזומנים שברשות טבע ובקווי אשראי שהועמדו לטובתה לצורך כך. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו פה אחד את העיסקה.

מהחברה נמסר עוד, כי השילוב בין IVAX וטבע ייחודי בהתאמתם יוצאת הדופן של שתי החברות. בהיבט הגאוגרפי, ל-IVAX נוכחות חזקה באמריקה הלטינית ובמרכז ובמזרח אירופה ובפעילות משלימה לפעילותה של טבע בצפון-אמריקה ובאירופה. ל-IVAX גם קווי מוצרים משלימים בתחום הגנרי, פעילות משמעותית בתחום מוצרים לטיפול בבעיות נשימה, בתחום מערכת העצבים המרכזית, ובאונקולוגיה.

על בסיס הפעילות הנוכחית של טבע ו-IVAX ולאחר סגירת העיסקה, היקף המכירות של טבע יעלה על 7 מיליארד דולר, פעילות ישירה בלמעלה מ-50 מדינות וכ-25 אלף עובדים. החברה המאוחדת תציע סל מוצרים, גנריים וייחודיים, רחב ביותר לתועלת הצרכנים, הלקוחות וספקי שירותי הבריאות.

Dr. Phillip Frost, יו"ר ומנכ"ל IVAX אמר: "מזה זמן רב לשתי החברות יחסי עבודה ויחסים אישיים טובים מאוד. ל-IVAX הערכה עמוקה לסטנדרטים האתיים הגבוהים על-פי הם פועלת טבע לאורך כל השנים ליצירת ערך מוסף לבעלי מניותיה. אנו נרגשים מאוד מההזדמנות לקחת חלק בחיזוק מובילותה של טבע כספקית תרופות בעלות שווה לכל נפש וכמפתחת תרופות ייחודיות לרווחת הציבור".

מקוב הוסיף עוד, כי החברה צופה כי המיזוג יתרום לרווח למניה של טבע במהלך השנה הראשונה. "טבע ו-IVAX נקטו היום בצעד נועז על-מנת ליצור חברה שאנו מאמינים כי תהיה הגדולה ביותר בתעשיה הגנרית ותיצור ערך אמיתי לבעלי המניות, לעובדיה וללקוחותיה", סיכם מקוב.

תנאי העיסקה

העיסקה, המבוססת על מבנה מיזוג משולש ואשר תהפוך את IVAX - לחברת-בת של טבע, כפופה לאישורם של בעלי המניות של טבע ושל IVAX ולקבלת היתרים על-פי חוק ההגבלים העסקיים בארה"ב ואירופה ותנאים מקובלים אחרים.

ד"ר Phillip Frost וחברי הנהלה נוספים של IVAX, המחזיקים בשיעור כולל של כ-19% מהון מניותה המונפק של IVAX, התחייבו להצביע בעד העיסקה המוצעת. העיסקה הותוותה כעיסקה פטורה ממס תחת חוקי המס בארה"ב. סגירת העיסקה צפויה לקראת סוף שנת 2005 או בתחילת 2006.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ואחת מ-20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם. טבע, המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית, הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה. לטבע אתרי ייצור, מחקר, שיווק והפצה בישראל, בצפון אמריקה ובאירופה. קרוב ל-90% ממכירותיה של הקבוצה הן לצפון אמריקה ואירופה. המו"פ הייחודי של טבע מתמקד בפיתוח תרופות חדשניות למחלות הפוגעות במערכת העצבים המרכזית ולמחלות אוטו-אימוניות.

אודות IVAX

IVAX Corporation, שבסיסה במיאמי, פלורידה, מפתחת מייצרת ומשווקת מוצרים פרמצבטיים ייחודיים וגנריים וכן מוצרים וטרינריים ופועלת בארה"ב וובשאר העולם.

בשנה שעברה ניהלה Ivax משא-ומתן לרכישת אגיס, אשר נרכשה לבסוף על-ידי פריגו האמריקנית.