|
|
לבייב, יו"ר אפריקה ישראל [צילום: בוצ´צ´ו]
|
|
|
|
|
AFI DEVELOPMENT, שהיא זרוע הנדל"ן הרוסית של אפריקה-ישראל, גייסה 1.4 מיליארד דולר בהנפקת מניותיה בבורסה הראשית של לונדון. הנפקת-הענק היא הגדולה ביותר אי-פעם של חברה ישראלית בחו"ל. שווי AFI לאחר ההנפקה עומד על 7.3 מיליארד דולר. להנפקה הופיעו ביקושי ענק חסרי תקדים של 10 מיליארד דולר.
אפריקה-ישראל מחזיקה, לאחר ההנפקה, 71% ממניות החברה הבת הרוסית. ההנפקה מניבה לאפריקה-ישראל רווח הון ענק וחסר תקדים של 3.4 מיליארד שקל, שירשם בדוחות החברה לרבעון השני של 2007.
המניות נמכרו לפי 14 דולר למניה, בעוד שלפני ההנפקה העריכה החברה, בכנסים של משקיעים שנערכו בערים שונות בעולם, שהמניות ימכרו ב-10 עד 13 דולר למניה. הביקוש הענק למניה הוא שהעלה את מחירה, והביא להגדלת סכומי הכסף שגויסו בכ-21 עד 2 מיליארד דולר יותר מהתחזית. המחיר הגבוה הוא האחראי גם לחלק מרווחי ההון הענקיים של אפריקה-ישראל, כמפורט לעיל. המסחר במניות מתחיל היום (3.5) בבורסת לונדון.
עם השלמת ההנפקה, הפכה AFI DEVELOPMENT לחברה הציבורית הגדולה ביותר בתחום הנדל"ן ברוסיה, ואחת הגדולות באירופה.
החתמים להנפקה היו דויטשה בנק הגרמני וחברות נורגן סנטלי וגולדמן סאקס. ראשי אפריקה-ישראל ביקרו, במהלך ה"רוד שואו" שלפני ההנפקה, ב-13 ערים ברחבי העולם, ובהם ניו-יורק, מוסקבה, לונדון, ציריך, שטוקהולם, הלסינקי, פרנקפורט, וינה ות"א. על-פי התוצאות נראה, כי המאמץ השיווקי נשא פרי אף מעבר למשוער.
גיוס הכספים מיועד למימון חלקי של בניית 21 פרויקטים ב-12 ערים ברוסיה, ובראשן מוסקבה. AFI מתכננת להשקיע 6.6 מיליארד דולר בבניית מליוני מ"ר של נכסי נדל"ן מסוגים שונים. חברת שמאות בינלאומית העריכה, כי עם תום הבנייה יגיע שווי הנכסים ל-13.4 מיליארד דולר, ויהיה ההשקעה הגדולה ביותר אי-פעם של חברת נדל"ן ישראלית - בארץ או בחו"ל.
יו"ר אפריקה ישראל ובעל השליטה, לב לבייב: "אני מברך על ההצלחה חסרת התקדים של ההנפקה, הגדולה ביותר של חברה ישראלית בחו"ל. זוהי הבעת אמון של השווקים הבינלאומיים בקבוצה שלנו".
מנכ"ל אפריקה-ישראל, ארז מלצר, ש-8 חודשים לאחר כניסתו לתפקיד כבר ניהל את הנפקת הענק, אמר: "זהו נדבך נוסף בישום האסטרטגיה העיסקית שלנו לפתח עסקים ברחבי העולם, תוך השבחת החברות הבנות".
