|
|
יאיר סרוסי, היו"ר המיועד בבנק הפועלים [צילום: סיון פרג´]
|
|
|
|
|
ביקושים ערים להנפקת הפועלים גם במכרז לציבור. בנק הפועלים השלים הנפקה מוצלחת בה גויס סכום כולל של 1.7 מיליארד שקל, עקב הביקושים הגדולים גם במכרז לציבור. למכרז הוקצו כ-1.3 מיליארד ש"ח למשקיעים המוסדיים וכ-400 מיליון ש"ח לציבור.
במסגרת המכרז הונפקה סדרת שטרי הון, שיוכרו כחלק מההון המשני העליון של הבנק. בנק הפועלים הציע סדרה של שטרי הון בריבית צמודה למדד במח"מ של כ-8 שנים. הביקושים הגדולים להנפקה, שהסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל, הביאו להפחתת עלות הגיוס לעומת המחיר במכרז המוסדי, ובסיכום נקבעה ריבית בשיעור 5.65% - שיעור נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז, אשר עמדה על 5.95%. עם זאת, מדובר על תשואה הגבוהה בכ-2.8% מתשואת אג"ח ממשלתי מקביל.
יוני היה חודש שיא בגיוסי ההון שביצע בנק הפועלים. מתחילת החודש גייס הבנק כ-3.3 מיליארד ש"ח, ומתחילת השנה מסתכם הגיוס בסכום של מעל ל-4 מיליארד ש"ח. והוא כולל גיוסים הן בארץ והן בחו"ל, הן ממשקיעים מוסדיים והן מהציבור הרחב.
גיוס ההון הנוכחי הוא חלק ממהלך של בנק הפועלים להגדיל את יחס הלימות ההון. במסגרת המהלך הזה, אישרו באחרונה ההנהלה והדירקטוריון של הבנק להנפיק שטרי הון רובד 2 (הון משני עליון), שיוכרו על-ידי בנק ישראל כחלק מההון המשני העליון של הבנק.
בבנק אומרים כי גיוס ההון המוצלח מאד שבוצע השבוע, מצטרף לשורה של גיוסי הון שביצע הבנק, המהווים הצבעת אמון ברורה של השוק והציבור בבנק.
ההנפקה נוהלה על-ידי חברת פועלים אי.בי.אי.
