גזית-גלוב רכשה בקליפורניה ב-600 מיליון דולר

אקוויטי 1, חברת הנדל"ן האמריקנית של קבוצת גזית-גלוב, קנתה מקרן הריט האנגלית המובילה "קפיטל שופינג סנטר" 15 נכסים מניבים בצפון קליפורניה, בשטח כולל של 241 אלף מ"ר. היא תשלם תמורתם 600 מיליון דולר, לא במזומן אלא על-ידי הקצאת 4.1 מיליון מניות, ועוד 10.9 מיליון תעודות התחייבויות, שניתן להמירן בעתיד למניות או למזומן, על-פי החלטת גזית-גלוב.

העסקה מחולקת ל-5 מרכיבים:

• 5 מרכזים מסחריים, כ-140 אלף מ"ר, ששווים לצורך העסקה 420 מיליון דולר. המרכז המוביל הוא סאראמונט, בדאלי סיטי, ליד סאן פרנסיסקו. שטחו הבנוי 79,000 מ"ר, על מתחם בן 325 דונם, שניתן לפתחו. מרכז נוסף, בן 24,000 מ"ר, נמצא בעיר קונקורד. שלשת המרכזים האחרים קטנים יותר. המרכזים מושכרים בתפוסה של 83%, שתעלה ל-93% עם השלמת חוזי שכירות נוספים בקרוב.

• 5 בנייני משרדים, בשטח כולל של 55,000 מ"ר, בסאן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, סאקרמנטו ופסדנה.

• 2 מרכזים רפואיים, בשטח כולל של כ-20,000 מ"ר.

• בניין מגורים בן 26,500 מ"ר, בתפוסה כמעט מלאה, בפסדנה.

• שני מגרשים.

אקוויטי 1 מתכננת להחזיק, לנהל ולפתח את המרכזים המסחריים, ולמכור את רוב הנכסים האחרים, שאינם בליבת הפעילות שלה. העסקה נבנתה בצורה כזו, מכיון שאקוויטי 1 קנתה את החברה-הבת האמריקנית של קפיטל שופינג סנטר, על כל נכסיה.

גם לאחר העסקה תמשיך קבוצת גזית-גלוב להחזיק בשליטה באקוויטי 1, עם 47.1% מהמניות. אם כל תעודות ההתחייבות יומרו למניות, יעמוד חלקה של גזית-גלוב על 42.2% בבעלות.

כחלק מהעסקה, מקבלת אקוויטי 1 על עצמה לפרוע הלוואות בנקאיות בסך 330 מיליון דולר, שקרן הריט (באמצעות החברה-הבת האמריקנית) קיבלה. ההלוואות נושאות ריבית של 5.7%.

קפיטל שופינג סנטר היא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות של אנגליה, ונחשבת לחברה מובילה בתחום המרכזים המסחריים. שווי נכסיה הוערך בסוף 2009 בכ-5 מיליארד לי"ש, שהם כ-7.5 מיליארד דולר.המרכזים המסחריים של הקרן נמצאים, בין היתר, במנצ'סטר ובגלזגו. מנכ"ל הקרן, דוד פישל, אמר היום, כי המכירה תאפשר לקרן להתרכז בעסקי הנדל"ן שלה באנגליה.

עם השלמת העסקה, ברבעון השלישי של 2010, יצורף פישל לדירקטוריון אקוויטי 1.

בנק אוף אמריקה מריל לינץ, שהיא חברה-בת של בנק אוף אמריקה, מלווה את העסקה מטעם קרן הריט האנגלית.

מנכ"ל אקוויטי 1, ג'ף אולסן, אמר היום (ב', 24.5.10 ): "העסקה הייתה הזדמנות עסקית יחידה במינה". מנכ"ל גזית-גלוב, רוני סופר: "בעקבות העסקה, תהפוך קליפורניה למרכז הפעילות השני בגודלו שלנו בארה"ב, אחרי דרום פלורידה".