מתווה עקרונות חדש להסדר בסנטרל יורופיאן

סנטראל יורופיאן הגיעה (יום ג', 28.5.13) למתווה עקרונות חדש להסדר חוב, במסגרתו הוחלט כי התשלום הקרוב ביוני, בסכום של 6 מיליון שקל, יעבור לנושים.

אגרות החוב של החברה נסחרת בתשואת זבל של 1000%, המשקפת אי יכולת של החברה לעמוד בחוב הכולל העומד על כ-130 מיליון שקל.

במסגרת מו"מ עם נציגות מחזיקי איגרות החוב מסדרה א' הוחלט כי החברה תנפיק סדרה חדשה של אג"ח כנגד מחיקת החוב הבלתי מובטח בגין האג"ח הקיים, וכל חוב כלשהו הקיים לחברת לפידות ולבנק איגוד.

ההסדר כפוף לכך שיתר החובות של החברה בפועל, בנטרול סכומי הוצאות ההסדר, אינם עולים בפועל על מיליון שקל במועד אישור ההסדר.

היקף סדרת האג"ח החדשה יהיה 35 מיליון שקל, כאשר מתוך הסכום האמור סך של 3 מיליון שקל יופקד וישולם לנהנים בתוך 30 יום מיום אישור ההסדר על-ידי בית המשפט והיתרה בתוך 36 חודשים מיום אישור ההסדר. איגרות החוב החדשות ישאו ריבית נומינאלית שנתית של 1.5% שתשולם בסוף התקופה או במועד הפרעון המוקדם, המוקדם מהשניים.

החברה האם, פרימיום, או נמרוד רינות (אחד מבעלי השליטה והיו"ר) מתחייבים להזרים לחברה הון של 3 מיליון שקל אשר ישמשו ככל שיידרש לפירעון התשלום הראשון. כנגד כך, יועברו למתחייב 80% ממניות החברה.

כביטחון לאיגרות החוב החדשות תשעבד החברה את כל זכויותיה בשותפות CEE BIG, במניות המוחזקות (החופשיות) על ידה באינוונטק ובנכסי החברה בהונגריה הבלתי משועבדים. במקרה בו החברה תמכור נכס כלשהו בטרם נפרעו איגרות החוב החדשות במלואן, אז 85% מהתמורה נטו לחברה תשמש לפרעון מוקדם של היתרה למחזיקי איגרות החוב. במקרה בו החברה תקבל דיבידנד מחברות הבת CEE BIG או החזר של הלוואות בעלים מחברת בת כלשהי הקשורה לפרויקט עם CEE BIG, כל התמורה נטו לחברה תשמש לפירעון מוקדם של היתרה הבלתי מסולקת למחזיקי האג"ח.