קבוצת הנדל"ן חבס תגייס בבורסה 160 מיליון שקל, בהנפקת אגרות חוב, יחד עם אופציות ללא תמורה לאג"ח ולמניות. אגרות החוב הן ל-7 שנים, ויימכרו ב-95% מערכן הנקוב ובריבית שתיקבע במכרז, הצפויה לנוע בין 3.6% ל-4.25% (הריבית הריאלית גבוהה יותר, בשל ההנפקה לפי שער 95%).
אגרות החוב יונפקו בחבילות של 1,000 שקל, ויחד איתם יקבלו הקונים ללא תמורה אופציות ל-20 אגרות חוב ו-5 מניות.
החברה תגייס מחרתיים, 8 בנובמבר, 90 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים. קבוצת חבס עצמה (באמצעות חברה בת) תקנה אג"ח ב-48 מיליון שקל. יתרת החבילה, 22 מיליון שקל, תשווק לציבור בשבוע הבא. בראש קונסורציום החתמים עומד לאומי ושות'. בחברת חבס מעריכים כי לא תהיה כל בעיה לשווק את האג"חים, וכי צפוי ביקוש מוגבר.
קבוצת חבס עדיין לא קבעה מהם יעדי ההנפקה. מקורות בקבוצה מסרו היום ל-Nfc, כי אין כוונה להשתמש בתמורה למימון בניית מגדלי יו, משום שהדירות שם נמכרות בקצב מוגבר, ועד עתה נמכרו 107 מתוך 130 הדירות במגדל הראשון. שיווק המגדל השני יתחיל בעוד מספר חודשים. נראה כי החברה מבקשת לשמור בידיה רזרבה פיננסית לבניית המגדלים הבאים שלה ב"פארק צמרת" שבצפון תל אביב או לפרויקטים חדשים אחרים.
ברוך והרצל חבס הם בעלי 55% בקבוצת חבס. חברת הביטוח הפניקס היא בעלת 20%, והמשקיע אייזק דבאח מארה"ב הוא בעל 14.5%. יתרת המניות נמצאת בידי הציבור בבורסה.
